Konstantins minderjarige zwager, Johannes IV Laskaris, werd vóór het einde van 1261 onttroond en verblind door zijn voormalige voogd en medeheerser, Michael VIII Palaiologos . Het leger van Michael VIII had Constantinopel al in juli bezet, waardoor de staatsgreep hem ertoe bracht de enige heerser van het herstelde Byzantijnse rijk.De wedergeboorte van het rijk veranderde de traditionele relaties tussen de machten van het Balkanschiereiland.Bovendien besloot de vrouw van Konstantine wraak te nemen op de verminking van haar broer en haalde ze Konstantine over om zich tegen Michael te keren.Mitso Asen, de voormalige keizer, die nog steeds het zuidoosten van Bulgarije in handen had, sloot een alliantie met de Byzantijnen, maar een andere machtige edelman, Jacob Svetoslav, die de controle over de zuidwestelijke regio had overgenomen, was loyaal aan Konstantijn.Konstantijn profiteerde van een oorlog tussen het Byzantijnse rijk, de Republiek Venetië , Achaea en Epirus en viel Thracië binnen en veroverde Stanimaka en Philippopolis in de herfst van 1262. Mitso werd ook gedwongen te vluchten naar Mesembria (nu Nesebar in Bulgarije).Nadat Konstantijn de stad had belegerd, zocht Mitso hulp bij de Byzantijnen en bood aan Mesembria aan hen over te geven in ruil voor grondbezit in het Byzantijnse rijk.Michael VIII accepteerde het aanbod en stuurde Michael Glabas Tarchaneiotes om Mitso te helpen in 1263.Een tweede Byzantijns leger stormde Thracië binnen en heroverde Stanimaka en Philippopolis.Nadat hij Mesembria op Mitso had veroverd, zette Glabas Tarchaneiotes zijn campagne langs de Zwarte Zee voort en bezette hij Agathopolis, Sozopolis en Anchialos.Ondertussen nam de Byzantijnse vloot de controle over Vicina en andere havens aan de Donaudelta over.Glabas Tarchaneiotes viel Jacob Svetoslav aan, die alleen weerstand kon bieden met Hongaarse hulp, en dus accepteerde hij de heerschappij van Béla IV.