Na de nederlaag smeedde Isaac II Angelos een alliantie met de Hongaarse koning Bela III tegen de gemeenschappelijke vijand.Byzantium moest vanuit het zuiden aanvallen en Hongarije zou de noordwestelijke Bulgaarse landen binnenvallen en Belgrado, Branichevo en uiteindelijk Vidin innemen, maar het plan mislukte.In maart 1195 slaagde Isaac II erin een campagne tegen Bulgarije te organiseren, maar hij werd afgezet door zijn broer Alexios III Angelos en ook die campagne mislukte.In hetzelfde jaar rukte het Bulgaarse leger diep naar het zuidwesten op en bereikte de omgeving van Serres en nam onderweg vele forten mee.Tijdens de winter trokken de Bulgaren zich terug naar het noorden, maar het jaar daarop verschenen ze weer en versloegen ze een Byzantijns leger onder leiding van sebastokrator Isaac nabij de stad.In de loop van de strijd werd de Byzantijnse cavalerie omsingeld, waarbij ze zware verliezen leden, en hun commandant werd gevangengenomen.