Dopo la sconfitta Isacco II Angelos strinse un'alleanza con il re ungherese Bela III contro il nemico comune.Bisanzio dovette attaccare da sud e l'Ungheria doveva invadere le terre bulgare nord-occidentali e conquistare Belgrado, Branichevo e infine Vidin, ma il piano fallì.Nel marzo 1195 Isacco II riuscì a organizzare una campagna contro la Bulgaria ma fu deposto dal fratello Alessio III Angelo e anche quella campagna fallì.Nello stesso anno l'esercito bulgaro avanzò in profondità verso sud-ovest e raggiunse le vicinanze di Serres portando con sé numerose fortezze.Durante l'inverno, i bulgari si ritirarono a nord ma l'anno successivo riapparvero e sconfissero un esercito bizantino sotto il sebastocratore Isacco vicino alla città.Nel corso della battaglia, la cavalleria bizantina fu circondata, subendo pesanti perdite e il loro comandante fu catturato.