1328 után III. Andronikos megnyerte és leváltotta nagyapját.Szerbia és a bizánciak a rossz kapcsolatok időszakába léptek, közelebb a be nem jelentett háború állapotához.Korábban, 1324-ben elvált feleségétől és Stefan nővérétől, Anna Nedától, és feleségül vette III. Andronikos nővérét, Theodorát.Ezalatt a szerbek elfoglaltak néhány fontos várost, például Proseket és Prilepet, sőt Ohridot is ostromolták (1329).Mindkét birodalom (bizánci és bolgár) komolyan aggódott Szerbia gyors növekedése miatt, és 1327. május 13-án egyértelműen szerbellenes békeszerződést kötöttek.III. Andronikosszal 1329-ben újabb találkozás után az uralkodók úgy döntöttek, hogy megtámadják közös ellenségüket;Michael Asen III. közös katonai műveletekre készült Szerbia ellen.A tervben szerepelt Szerbia alapos felszámolása, valamint Bulgária és a Bizánci Birodalom közötti felosztása.A két sereg nagy része Velbazhd környékén táborozott, de Michael Shishman és Stefan Dečanski is erősítést várt, és július 24-től megkezdték a tárgyalásokat, amelyek egynapos fegyverszünettel zárultak.A császárnak egyéb problémái is voltak, amelyek befolyásolták a fegyverszünet melletti döntését: a hadsereg utánpótlási egységei még nem érkeztek meg, és a bolgárok élelmiszerhiányban szenvedtek.Csapataik szétszóródtak az országban és a közeli falvakban, hogy élelmet keressenek.Eközben a szerbek jelentős erősítést, 1000 erősen felfegyverzett katalán lovas zsoldost kaptak fia, Stefan Dušan vezetésével az éjszaka folyamán, a szerbek megszegték szavukat és megtámadták a bolgár hadsereget.1330. július 28-án, és váratlanul érte a bolgár hadsereget.A szerb győzelem alakította a balkáni erőviszonyokat a következő két évtizedre.