Agha Mohammad Khan, miután győztesen került ki az utolsó Zand király halálát követő polgárháborúból, Irán újraegyesítésére és központosítására összpontosított.^[54] A Nader Shah és a Zand-korszak után Irán kaukázusi területei különböző kánságokat hoztak létre.Agha Mohammad Khan arra törekedett, hogy ezeket a régiókat visszaépítse Iránba, ugyanolyan szervesnek tekintve őket, mint bármely szárazföldi területet.Egyik elsődleges célpontja Grúzia volt, amelyet döntő fontosságúnak tartott Irán szuverenitása szempontjából.Követelte II. Erekle grúz királyt, hogy mondjon fel Oroszországgal 1783-ban kötött szerződéséről, és fogadja el újra a perzsa szuzerenitását, amit Erekle II.Válaszul Agha Mohammad Khan katonai hadjáratot indított, és sikeresen megerősítette Irán ellenőrzését különböző kaukázusi területek felett, beleértve a mai Örményországot , Azerbajdzsánt , Dagesztánt és Igdirt.Diadalmaskodott a Krtsanisi csatában, ami Tbiliszi elfoglalásához és Grúzia tényleges újra leigázásához vezetett.^[55]1796-ban, miután visszatért sikeres grúziai hadjáratából, és grúz foglyok ezreit szállította Iránba, Agha Mohammad Khant formálisan sahnak koronázták.Uralkodását egy 1797-es merénylet szakította félbe, miközben újabb expedíciót tervezett Georgia ellen.Halálát követően Oroszország kihasználta a regionális instabilitást.1799-ben az orosz csapatok bevonultak Tbiliszibe, és 1801-re gyakorlatilag annektálta Grúziát.Ez a terjeszkedés jelentette az orosz-perzsa háborúk (1804-1813 és 1826-1828) kezdetét, amely végül Kelet-Grúzia, Dagesztán, Örményország és Azerbajdzsán Oroszországhoz való átengedéséhez vezetett, a Gulisztáni és Türkmencsaj Szerződések értelmében.Így az Aras folyótól északra fekvő területek, beleértve a mai Azerbajdzsánt, Kelet-Grúziát, Dagesztánt és Örményországot, Irán részei maradtak egészen a 19. századi orosz megszállásig.^[56]Az orosz-perzsa háborúkat és a kaukázusi hatalmas területek hivatalos elvesztését követően jelentős demográfiai változások következtek be.Az 1804–1814-es és az 1826–1828-as háborúk a kaukázusi muhadzsírokként ismert nagyszámú migrációhoz vezettek Irán szárazföldi részébe.Ez a mozgalom különféle etnikai csoportokat tartalmazott, mint például ayrumok, qarapapaqok, cserkeszek, síita lezginek és más transzkaukázusi muszlimok.^[57] Az 1804-es gandzsai csata után sok ayrumot és qarapapakot telepítettek át az iráni Tabrizba.Az 1804–1813-as háború során, majd az 1826–1828-as konfliktus során az újonnan meghódított orosz területekről több ilyen csoport vándorolt ​​a mai Nyugat-Azerbajdzsán tartományban, Iránban található Szolduzba.^[58] A kaukázusi orosz katonai tevékenységek és kormányzási problémák nagyszámú muszlimot és néhány grúz keresztényt Iránba száműztek.^[59]1864-től a 20. század elejéig a kaukázusi háborúban aratott orosz győzelmet követően további kitelepítések és önkéntes vándorlások történtek.Ez a kaukázusi muszlimok – köztük azerbajdzsáni, más transzkaukázusi muszlimok és észak-kaukázusi csoportok, például cserkeszek, síita lezginek és lakok – további mozgásához vezetett Irán és Törökország felé.^[57] E migránsok közül sokan döntő szerepet játszottak Irán történelmében, jelentős részét alkotva a 19. század végén létrehozott perzsa kozák brigádnak.^[60]Az 1828-as türkmencsayi békeszerződés is elősegítette az örmények letelepítését Iránból az újonnan orosz ellenőrzés alatt álló területekre.^[61] Történelmileg az örmények többségben voltak Kelet-Örményországban, de Timur hadjáratait és az azt követő iszlám dominanciát követően kisebbségbe kerültek.^[62] Irán orosz inváziója tovább változtatta az etnikai összetételt, ami 1832-re örmény többséghez vezetett Kelet-Örményországban. Ez a demográfiai eltolódás a krími háború és az 1877–1878-as orosz-török ​​háború után tovább erősödött.^[63]Ebben az időszakban Irán fokozott nyugati diplomáciai elkötelezettséget tapasztalt Fath Ali Shah alatt.Unokája, Mohammad Shah Qajar, akit Oroszország befolyásolt, sikertelenül kísérelte meg Herat elfoglalását.Naser al-Din Shah Qajar, Mohammad Shah utódja, sikeresebb uralkodó volt, megalapította Irán első modern kórházát.^[64]Az 1870–1871-es nagy perzsa éhínség katasztrofális esemény volt, amely megközelítőleg kétmillió ember halálát okozta.^[65] Ez az időszak jelentős átmenetet jelentett a perzsa történelemben, ami a 19. század végén és a 20. század elején a sah elleni perzsa alkotmányos forradalomhoz vezetett.A kihívások ellenére a sah 1906-ban engedett egy korlátozott alkotmánynak, amely Perzsiát alkotmányos monarchiává változtatta, és az első Majlis (parlament) összehívásához vezetett 1906. október 7-én.Az olaj felfedezése 1908-ban Khuzestanban a britek által felerősítette a külföldi érdekeket Perzsiában, különösen a Brit Birodalomban (William Knox D'Arcy és az Anglo-Iranian Oil Company (ma BP) kapcsán).Ezt az időszakot az Egyesült Királyság és Oroszország közötti geopolitikai rivalizálás is jellemezte Perzsiával kapcsolatban, amelyet a Nagy Játék néven ismernek.Az 1907-es angol-orosz egyezmény befolyási övezetekre osztotta Perzsiát, aláásva nemzeti szuverenitását.Az első világháború alatt Perzsiát brit, oszmán és orosz erők szállták meg, de nagyrészt semleges maradt.Az első világháború és az orosz forradalom után Nagy-Britannia megpróbált protektorátust létrehozni Perzsia felett, ami végül kudarcot vallott.A perzsán belüli instabilitás, amelyet Gilan alkotmányos mozgalma és a Qajar kormány meggyengülése mutatott ki, megnyitotta az utat Reza kán, később Reza Shah Pahlavi felemelkedése és a Pahlavi-dinasztia 1925-ös megalakulása előtt. Reza kán a Perzsa Kozák Brigádból és Seyyed Zia'eddin Tabatabai eredetileg a kormányzati tisztviselők ellenőrzését célozta, nem pedig a Qajar monarchia közvetlen megdöntését.^[66] Reza kán befolyása nőtt, és 1925-re, miután miniszterelnökként szolgált, ő lett a Pahlavi-dinasztia első sahja.