Asparuh uralkodása alatt Bulgária délnyugat felé terjeszkedett az ongáli csata után, és létrejött a dunai Bulgária.Asparuh Tervel fia és örököse a 8. század elején válik uralkodóvá, amikor II. Justinianus bizánci császár segítséget kért Terveltől trónjának visszaszerzéséhez, amiért Tervel megkapta a Birodalomtól Zagore régiót, és nagy mennyiségű aranyat fizettek neki.Megkapta a bizánci „Cézár” címet is.Tervel uralkodása után gyakori változások történtek az uralkodó házakban, ami instabilitáshoz és politikai válsághoz vezetett.Évtizedekkel később, 768-ban a Dulo-ház Telerigje uralta Bulgáriát.V. Konstantin elleni hadjárata 774-ben sikertelennek bizonyult.Krum (802–814) uralkodása alatt Bulgária nagymértékben terjeszkedett északnyugati és déli irányba, elfoglalva a Közép-Duna és Moldova folyók közötti területeket, a mai Románia egészét, Szófiát 809-ben és Adrianopolyt 813-ban, és magát Konstantinápolyt is fenyegette.Krum törvényi reformot hajtott végre, amelynek célja a szegénység csökkentése és a társadalmi kapcsolatok erősítése volt jelentősen kibővült államában.Omurtag kán (814–831) uralkodása alatt a Frank Birodalom északnyugati határai szilárdan a Közép-Duna mentén rendeződtek.Főleg kőből és téglából pompás palota, pogány templomok, uralkodói rezidencia, erőd, fellegvár, vízvezetékek és fürdők épültek a bolgár fővárosban Pliska.A 9. század végére és a 10. század elejére Bulgária délen Epiruszig és Thesszáliáig, nyugaton Boszniáig terjedt, és a mai Románia egészét, északon pedig Kelet-Magyarországot irányította, a régi gyökerekkel újraegyesülve.A szerb állam a Bolgár Birodalom függőségeként jött létre.I. Simeon bolgár cár (Nagy Simeon) alatt, aki Konstantinápolyban tanult, Bulgária ismét komoly veszélyt jelentett a Bizánci Birodalomra.Agresszív politikája arra irányult, hogy kiszorítsa Bizáncot, mint a térség nomád politikáinak fő partnerét.Simeon halála után Bulgáriát meggyengítették a horvátokkal, magyarokkal, besenyőkkel és szerbekkel vívott külső és belső háborúk, valamint a bogomil eretnekség terjedése.^[23] Két egymást követő rusz és bizánci invázió eredményeként a bizánci hadsereg 971-ben elfoglalta Preszláv fővárosát. ^[24] Samuil alatt Bulgária némileg magához tért ezekből a támadásokból, és sikerült meghódítania Szerbiát és Duklját.^[25]986- ban II. Bazil bizánci császár hadjáratot indított Bulgária meghódítására.Több évtizedes háború után 1014-ben döntő vereséget mért a bolgárokra, és négy évvel később befejezte a hadjáratot.1018-ban, az utolsó bolgár cár, Ivan Vladislav halála után, a bolgár nemesség nagy része a Kelet-Római Birodalomhoz való csatlakozást választotta.^[26] Bulgária azonban elvesztette függetlenségét, és több mint másfél évszázadon át Bizánc alá tartozott.Az állam összeomlásával a bolgár egyház a bizánci egyháziak uralma alá került, akik átvették az ohridi érsekséget.