Az első völgyi kampány Grant tervezett inváziójával kezdődött a Shenandoah-völgyben.Grant megparancsolta Franz Sigel vezérőrnagynak, hogy 10 000 emberrel vonuljon fel a völgybe (azaz délnyugatra a magasabban fekvő területekre), hogy megsemmisítsék a konföderációs vasutat, kórházat és ellátó központot Lynchburgban, Virginiában.Sigelt 4000 katona és kadét fogta el és győzte le a Virginiai Katonai Intézetből, John C. Breckinridge konföderációs vezérőrnagy vezetésével.Erői a virginiai Strasburgba vonultak vissza.David Hunter vezérőrnagy váltotta Sigelt, és folytatta az Unió offenzíváját, és legyőzte William E. "Grumble" Jonest a piemonti csatában.Jones meghalt a csatában, Hunter pedig elfoglalta Stauntont, Virginia államban.Jubal A. Early konföderációs tábornok és csapatai június 17-én 13 órakor érkeztek Lynchburgba. Bár Hunter vasútvonalak és kórházak megsemmisítését tervezte Lynchburgban, valamint a James folyó csatornáját, amikor Early kezdeti egységei megérkeztek, Hunter úgy gondolta, hogy erői túlerőben vannak.Hunter, akinek nem volt készlete, visszavonult Nyugat-Virginián keresztül.Robert E. Lee tábornok aggódott Hunter völgyben való előrenyomulása miatt, amely veszélyeztette a kritikus vasútvonalakat és a virginiai székhelyű konföderációs erők ellátását.Jubal Early hadtestét küldte, hogy söpörjék el az uniós erőket a Völgyből, és ha lehetséges, fenyegessék Washington DC-t, abban a reményben, hogy rákényszerítheti Grantet, hogy hígítsa fel a Lee elleni erőit a virginiai Petersburg környékén.Early jól indult.Ellenkezés nélkül haladt lefelé a völgyön, megkerülte a Harpers Ferryt, átkelt a Potomac folyón, és előrenyomult Marylandbe.Grant egy hadtestet küldött Horatio G. Wright és más csapatokat George Crook vezetésével Washington megerősítésére és Early üldözésére.Grant végül elvesztette a türelmét Hunterrel szemben, különösen azzal, hogy Early felgyújtotta Chambersburgot, és tudta, hogy Washington továbbra is sebezhető marad, ha Early még mindig szabadlábon van.Talált egy új parancsnokot, aki elég agresszív volt ahhoz, hogy legyőzze Early-t: Philip Sheridant, a Potomac hadsereg lovassági parancsnokát, akit a környéken lévő összes haderő parancsnoksága alá kapott, és a Shenandoah hadseregének nevezte őket.Sheridan kezdetben lassan indult, elsősorban azért, mert a közelgő 1864-es elnökválasztás óvatos megközelítést követelt, elkerülve minden olyan katasztrófát, amely Abraham Lincoln vereségéhez vezethet.Early semlegesítésére és a Völgy katonai vonatkozású gazdaságának visszaszorítására irányuló küldetései után Sheridan visszatért, hogy segítse Grant Péterváron.Early hadtestének legtöbb embere decemberben újra csatlakozott Lee-hez Péterváron, míg Early a Völgyben maradt, hogy egy csontváz csapatot irányítsanak.1865. március 2-án vereséget szenvedett a Waynesboro-i csatában, ami után Lee eltávolította a parancsnokság alól, mert a Konföderáció kormánya és az emberek elveszítették a belé vetett bizalmát.