Zbog skupih i neuspješnih ratova, opetovanih mongolskih napada i ekonomske nestabilnosti, vlada je bila suočena s pobunom 1277. Ivajlov ustanak bio je pobuna bugarskog seljaštva protiv nesposobne vladavine cara Konstantina Tiha i bugarskog plemstva.Pobuna je bila potaknuta uglavnom neuspjehom središnjih vlasti da se suprotstave mongolskoj prijetnji u sjeveroistočnoj Bugarskoj .Mongoli su desetljećima pljačkali i pustošili bugarsko stanovništvo, posebno u području Dobrudže.Slabost državnih institucija nastala je zbog ubrzane feudalizacije Drugog bugarskog carstva.Seljački vođa Ivajlo, za kojeg suvremeni bizantski kroničari govore da je bio svinjar, pokazao se kao uspješan general i karizmatični vođa.U prvim mjesecima pobune porazio je Mongole i carevu vojsku, osobno ubivši Konstantina Tiha u bitci.Kasnije je trijumfalno ušao u glavni grad Tarnovo, oženio se Marijom Paleologinom Kantakouzenom, carevom udovicom, i prisilio plemstvo da ga prizna za cara Bugarske.