Kao posljedica rata s Bizantom , do kraja 1263., Bugarska je izgubila značajne teritorije u korist svoja dva glavna neprijatelja, Bizantskog Carstva i Mađarske .Konstantin je jedino mogao tražiti pomoć od Tatara iz Zlatne Horde kako bi okončao svoju izolaciju.Tatarski kanovi bili su gospodari bugarskih monarha gotovo dva desetljeća, iako je njihova vlast bila samo formalna.Bivšisultan od Ruma , Kaykaus II, koji je bio zatvoren po nalogu Mihajla VIII, također je želio povratiti svoje prijestolje uz pomoć Tatara.Jedan od njegovih ujaka bio je istaknuti vođa Zlatne Horde i poslao mu je poruke da uvjeri Tatare da napadnu Bizantsko Carstvo uz bugarsku pomoć.Tisuće Tatara prešle su smrznuti Donji Dunav kako bi napali Bizantsko Carstvo krajem 1264. Konstantin im se ubrzo pridružio, iako je pao s konja i slomio nogu.Ujedinjene tatarske i bugarske vojske iznenada su napale Mihajla VIII koji se vraćao iz Tesalije u Carigrad, ali nisu uspjele zarobiti cara.Konstantin je opsjeo bizantsku utvrdu Ainos (danas Enez u Turskoj), prisilivši branitelje na predaju.Bizant je također pristao pustiti Kaykausa (koji je ubrzo otišao u Zlatnu Hordu), ali je njegova obitelj i nakon toga držana u zatvoru.