Nakon poraza Izak II Anđeo sklopio je savez s ugarskim kraljem Belom III protiv zajedničkog neprijatelja.Bizant je morao napasti s juga, a Mađarska je trebala napasti sjeverozapadne bugarske zemlje i zauzeti Beograd, Braničevo i na kraju Vidin, ali plan nije uspio.U ožujku 1195. Izak II uspio je organizirati pohod na Bugarsku, ali ga je s vlasti svrgnuo njegov brat Aleksije III Anđeo, pa je i taj pohod propao.Iste je godine bugarska vojska napredovala duboko prema jugozapadu i stigla do blizine Sera, zauzevši mnoge tvrđave na svom putu.Tijekom zime Bugari su se povukli na sjever, ali su se iduće godine ponovno pojavili i kod grada porazili bizantsku vojsku pod sebastokratorom Izakom.Tijekom bitke bizantska konjica bila je opkoljena, pretrpjevši velike gubitke, a njihov zapovjednik je zarobljen.