Nakon 1328. Andronik III je pobijedio i svrgnuo svog djeda.Srbija i Bizant su ušli u razdoblje loših odnosa, sve bliže stanju neobjavljenog rata.Prethodno se 1324. razveo i protjerao svoju ženu i Stefanovu sestru Anu Nedu, te oženio sestru Andronika III Teodoru.U to vrijeme Srbi su zauzeli neke važne gradove poput Proseka i Prilepa, pa čak i opsjeli Ohrid (1329).Oba Carstva (Bizantsko i Bugarsko) bila su ozbiljno zabrinuta zbog brzog rasta Srbije i 13. svibnja 1327. sklopila su jasno antisrpski mirovni ugovor.Nakon još jednog sastanka s Andronikom III 1329., vladari su odlučili napasti zajedničkog neprijatelja;Mihailo Asen III pripremao se za zajedničke vojne operacije protiv Srbije.Plan je uključivao temeljitu eliminaciju Srbije i njezinu podjelu između Bugarske i Bizantskog Carstva.Glavnina dviju vojski utaborila se u blizini Velbažda, ali su i Mihajlo Šišman i Stefan Dečanski očekivali pojačanje te su 24. srpnja započeli pregovore koji su završili jednodnevnim primirjem.Car je imao i drugih problema koji su utjecali na njegovu odluku o primirju: postrojbe za opskrbu vojske još nisu stigle, a Bugarima je nedostajalo hrane.Njihove su se trupe raštrkale po zemlji i obližnjim selima u potrazi za namirnicama.U međuvremenu, dobivši pozamašno pojačanje, 1000 do zuba naoružanih katalonskih konjanika plaćenika, koje je tijekom noći predvodio njegov sin Stefan Dušan, Srbi su prekršili datu riječ i napali bugarsku vojsku.rano 28. srpnja 1330. i iznenadio bugarsku vojsku.Srpska pobjeda oblikovala je odnos snaga na Balkanu sljedeća dva desetljeća.