Pod vladavinom Asparuha, Bugarska se proširila na jugozapad nakon bitke kod Ongala i stvorena je Dunavska Bugarska.Sin i nasljednik Asparuha Tervel postaje vladar početkom 8. stoljeća kada je bizantski car Justinijan II. zamolio Tervela za pomoć da povrati svoje prijestolje, za što je Tervel od Carstva dobio područje Zagore i plaćen velikim količinama zlata.Dobio je i bizantsku titulu "cezar".Nakon vladavine Tervela dolazi do čestih promjena u vladarskim kućama, što dovodi do nestabilnosti i političke krize.Desetljećima kasnije, 768. godine, Bugarskom je vladao Telerig iz kuće Dulo.Njegov vojni pohod protiv Konstantina V. godine 774. pokazao se neuspješnim.Pod vladavinom Kruma (802. – 814.) Bugarska se proširila na sjeverozapad i jug, zauzevši zemlje između srednjeg Dunava i rijeke Moldavije, cijelu današnju Rumunjsku, Sofiju 809. i Adrijanopol 813., te zaprijetila samom Carigradu.Krum je proveo reformu zakona s namjerom da smanji siromaštvo i ojača društvene veze u svojoj znatno proširenoj državi.Tijekom vladavine kana Omurtaga (814. – 831.), sjeverozapadne granice s Franačkim Carstvom bile su čvrsto postavljene duž srednjeg Dunava.Veličanstvena palača, poganski hramovi, vladarska rezidencija, tvrđava, citadela, vodovod i kupke izgrađeni su u bugarskoj prijestolnici Pliski, uglavnom od kamena i opeke.Do kasnog 9. i ranog 10. stoljeća Bugarska se proširila do Epira i Tesalije na jugu, Bosne na zapadu i kontrolirala cijelu današnju Rumunjsku i istočnu Mađarsku na sjeveru ponovno se ujedinivši sa starim korijenima.Srpska država nastala je kao ovisnik Bugarskog carstva.Pod carom Simeonom I. Bugarskim (Simeonom Velikim), koji se školovao u Carigradu, Bugarska je ponovno postala ozbiljna prijetnja Bizantskom Carstvu.Njegova agresivna politika bila je usmjerena na istiskivanje Bizanta kao glavnog partnera nomadskih država na tom području.Nakon Simeonove smrti, Bugarska je oslabljena vanjskim i unutarnjim ratovima s Hrvatima, Mađarima, Pečenezima i Srbima te širenjem bogumilske hereze.^[23] Dvije uzastopne ruske i bizantske invazije rezultirale su zauzimanjem glavnog grada Preslava od strane bizantske vojske 971. ^[24] Pod Samuilom se Bugarska donekle oporavila od ovih napada i uspjela osvojiti Srbiju i Duklju.^[25]Godine 986. bizantski car Bazilije II poduzeo je pohod na osvajanje Bugarske.Nakon rata koji je trajao nekoliko desetljeća, nanio je odlučujući poraz Bugarima 1014. i završio pohod četiri godine kasnije.Godine 1018., nakon smrti posljednjeg bugarskog cara - Ivana Vladislava, većina bugarskog plemstva odlučila se pridružiti Istočnom Rimskom Carstvu.^[26] Međutim, Bugarska je izgubila svoju neovisnost i ostala podređena Bizantu više od stoljeća i pol.S raspadom države, bugarska crkva je pala pod dominaciju bizantskih crkvenih ljudi koji su preuzeli kontrolu nad Ohridskom arhiepiskopijom.