קאלויאן החליט לנקום בתושבי העיר פיליפופוליס, ששיתפו פעולה מרצונם עם הצלבנים .בסיועם של הפאוליקאים המקומיים, הוא השתלט על העיירה והורה לרצוח את הבורגרים הבולטים ביותר.פשוטי העם נמסרו בשלשלאות לוולכיה (טריטוריה מוגדרת רופפת, הממוקמת מדרום לדנובה התחתונה).הוא חזר לטרנובו לאחר שפרצה נגדו מהומה במחצית השנייה של 1205 או בתחילת 1206. הוא "הכפיף את המורדים לעונשים קשים ושיטות הוצאה להורג חדשניות", לפי צ'וניאטס.הוא שוב פלש לתראקיה בינואר 1206. הניצחון הגדול בקרב על אדריאנופול גרר אחריו ניצחונות בולגריים נוספים בסרס ופלובדיב.האימפריה הלטינית ספגה אבדות כבדות ובסתיו 1205 ניסו הצלבנים להתארגן מחדש ולארגן מחדש את שרידי צבאם.הכוחות העיקריים שלהם כללו 140 אבירים וכמה אלפי חיילים שבסיסו ברוסיון.הוא כבש את רוסיון וטבח בחיל המצב הלטיני שלה.לאחר מכן הוא הרס את רוב המבצרים לאורך ויה אגנטיה, עד אתירה.בכל המבצע הצבאי הצלבנים איבדו יותר מ-200 אבירים, אלפים רבים של חיילים וכמה כוחות מצב ונציאניים הושמדו כליל.