Vatatzes מת ב-4 בנובמבר 1254. תוך ניצול היעדרם של כוחות ניקניים משמעותיים, מיכאל פרץ למקדוניה וכבש מחדש את האדמות שאבדו ל- Vatatzes ב-1246 או 1247. ההיסטוריון הביזנטי, ג'ורג' אקרופוליטס, רשם שהתושבים המקומיים דוברי הבולגרית תמכו במייקל' פלישה כי הם רצו להתנער מ"עולם של אלה שדיברו בשפה אחרת".תיאודור השני לסקריס, פתח בפלישה נגדית בתחילת 1255. כשהתייחס למלחמה החדשה בין ניסיה לבולגריה , רוברוק תיאר את מייקל כ"נער שכוחו נשחק" על ידי המונגולים .מייקל לא יכול היה להתנגד לפלישה וכוחות ניקנה כבשו את סטארה זגורה.רק מזג האוויר הקשה מנע מצבאו של תיאודור להמשיך בפלישה.הכוחות של ניקנה חידשו את התקפתם באביב וכבשו את רוב המבצרים בהרי הרודופי.מייקל פרץ לשטח האירופי של האימפריה של ניסאה באביב 1256. הוא בזז את תראקיה ליד קונסטנטינופול, אך צבא ניקנה הביס את חיילי הקומאן שלו.הוא ביקש מחותנו לתווך לפיוס בין בולגריה לניסאה ביוני.תיאודור הסכים לחתום על הסכם שלום רק לאחר שמייקל הודה באובדן האדמות שתבע עבור בולגריה.האמנה קבעה את המסלול העליון של נהר מריצה כגבול בין שתי המדינות.הסכם השלום זעם על בויארים (אצילים) רבים שהחליטו להחליף את מיכאל בבן דודו, קלימן אסן.קלימאן ובני בריתו תקפו את הצאר שמת מפצעיו בסוף 1256 או בתחילת 1257.