החל משנות ה-80, אווה התמודדה עם מרידות פנימיות מתמדות והתקפות חיצוניות ממדינות השאן, והחלה להתפורר.בשנת 1510 הכריזה גם Taungoo, שנמצאת בפינה הדרום-מזרחית הנידחת של ממלכת אווה, על עצמאות.^[39] כאשר הקונפדרציה של מדינות שאן כבשה את אווה ב-1527, פליטים רבים נמלטו מדרום מזרח לטאונגו, ממלכה קטנה ללא ארץ בשלום, ואחת המוקפת בממלכות עוינות גדולות יותר.טאונגו, בראשות המלך השאפתני טבינשוויטי וסגנו הגנרל ביינאונג, ימשיך לאחד מחדש את הממלכות הקטנות שהיו קיימות מאז נפילת האימפריה הפגאנית, ומצא את האימפריה הגדולה ביותר בהיסטוריה של דרום מזרח אסיה.ראשית, הממלכה המתקדמת ניצחה האנטהוואדי חזק יותר במלחמת טאונגו-הנתוואדי (1534–41).טבינשוויטי העביר את הבירה לבאגו שנכבשה לאחרונה בשנת 1539. Taungoo הרחיבה את סמכותה עד פגאני עד 1544 אך לא הצליחה לכבוש את ארקאן בשנים 1545–47 ואת סיאם בשנים 1547–49.יורשו של טבינשוויטי, ביינאונג, המשיך במדיניות ההתרחבות, וכבש את אווה בשנת 1555, מדינות קרובות/סיס-סלווין שאן (1557), לאן נא (1558), מניפור (1560), מדינות רחוקות/טרנס-סלווין שאן (1562–63), סיאם (1564, 1569), ולאן קסאנג (1565–74), והביא תחת שלטונו חלק גדול ממערב ומרכז היבשת של דרום מזרח אסיה.ביינאונג הקימה מערכת ניהולית מתמשכת שהפחיתה את כוחם של ראשי שאן תורשתיים, והביאה את מנהגי השאן בקנה אחד עם הנורמות בשפלה.^[40] אבל הוא לא הצליח לשחזר מערכת ניהול יעילה בכל מקום באימפריה הרחוקה שלו.האימפריה שלו הייתה אוסף רופף של ממלכות ריבוניות לשעבר, שמלכיהן היו נאמנים לו, לא לממלכת טאונגו.האימפריה המורחבת מדי, המוחזקת יחד על ידי יחסי פטרון-לקוח, דעכה זמן קצר לאחר מותו בשנת 1581. סיאם נפרדה בשנת 1584 ויצאה למלחמה עם בורמה עד 1605. עד 1597, הממלכה איבדה את כל רכושה, כולל Taungoo, בית האבות של השושלת.בשנת 1599, כוחות אראקאן בסיוע שכירי חרב פורטוגלים, ובברית עם כוחות טאונגו המורדים, פיטרו את פגו.המדינה נקלעה לכאוס, כאשר כל אזור טען למלך.שכיר החרב הפורטוגלי פיליפה דה בריטו א ניקוט התמרד מיד נגד אדוניו הארקאנים, והקים את השלטון הפורטוגזי שנתמך על ידי גואה ב-Thanlyin בשנת 1603.למרות היותה תקופה סוערת עבור מיאנמר, הרחבות Taungoo הגדילו את טווח ההגעה הבינלאומי של האומה.סוחרים חדשים עשירים ממיאנמר סחרו עד לרג'הנאט של סבו בפיליפינים , שם מכרו סוכר בורמזי (śarkarā) תמורת זהב סבואנו.^[41] לפיליפינים היו גם קהילות סוחרים במיאנמר, ההיסטוריון ויליאם הנרי סקוט, שציטט את כתב היד הפורטוגזי Summa Orientalis, ציין כי למוטמה בבורמה (מיאנמר) הייתה נוכחות גדולה של סוחרים ממינדנאו, הפיליפינים.^[42] בני הזוג לוקוס, יריבו לקבוצה הפיליפינית האחרת, בני המנדנאואים, שבמקום זאת הגיעו מהאי לוזון, נשכרו גם כשכירי חרב וחיילים עבור סיאם (תאילנד) ובורמה (מיאנמר), בבורמזי-סיאמי. מלחמות, אותו מקרה של הפורטוגלים, שהיו גם שכירי חרב לשני הצדדים.^[43]