יורשו של בלשה השני, Đurađ II Stracimirović Balšić, שלט בזטה מ-1385 עד 1403;הוא היה אחיינו של בלשה ובנו של סטרצימיר.כמו כן, היו לו קשיים בשליטה על האדונים הפיאודליים המקומיים, ללא שליטה על הלילות של הזטה העליונה כולה.בנוסף, האדונים הפיאודליים סביב אונוגושט (ניקשיץ') קיבלו את ההגנה הוונציאנית .הבולט מבין אותם אדונים היה רדיץ' קרנוייביץ', ששלט באזור שבין בודווה להר לובצ'ן.יתרה מכך, מספר אדונים פיאודליים של ארבנאס, במיוחד Lekë Dukagjini ופול Dukagjini הצטרפו לקנוניה נגד Đurađ II.מתוך מחשבה זו, כמו גם הסכנה המתמדת מצד הטורקים, שמר Đurađ השני על קשרים משפחתיים חזקים עם האדון הראשי של סרביה באותה תקופה, הנסיך לזר.כדי לעזור לנסיך לזר להגן על אדמות סרביה מפני פלישה עות'מאנית , שלח Đurađ II את חייליו יחד עם כוחותיו של באן טוורטקו הראשון קוטרומניץ' (עמו היה לו מחלוקת על קוטור) לפגוש את הצבא העות'מאני בקוסובו פולה.למרות מותו של הסולטן מוראד הראשון, הצבא הסרבי ספג תבוסה בקרב האפי על קוסובו בשנת 1389. לפי המקורות, Đurađ II לא השתתף בקרב, בהיותו באולצ'יני בדרום זיטה.בשנים מאוחרות יותר, Đurađ II שיחק משחקים דיפלומטיים מיומנים כדי להגביר את היריבות בין העות'מאנים והוונציאנים .לשם כך, הוא הציע את סקאדאר לשניהם בתקווה שבסופו של דבר הוא יוכל לשמור עליו.לאחר שנתיים של לחימה, הסכימו הטורקים והוונציאנים להשאיר אותו ל-Đurađ II, שהיה ניטרלי בסכסוך.באופן דומה, היריבות בין הוונציאנים וההונגרים הביאה לו תועלת.לאחר תבוסה רצינית של כוחותיו על ידי טורקים ליד ניקופוליס, המלך ההונגרי זיגיסמונד העניק לו את התואר נסיך ארבניה ואת השליטה על האיים חוואר וקורצ'ולה.בפיוד בין דוראד ברנקוביץ' לדודו, סטפן לזרביץ' (בנו של הנסיך לזר), שקיבל מאוחר יותר את התואר דספוט ביזנטי, צידד דוראד השני בסטפן.בשל תמיכתו של Đurađ, סטפן הביס את הכוחות הטורקים בראשות Đurađ Branković בקרב טריפוליה בשדה קוסובו בנובמבר 1402.