Kaloyan päätti kostaa Philippopoliksen kaupunkilaisille, jotka olivat vapaaehtoisesti tehneet yhteistyötä ristiretkeläisten kanssa.Paikallisten paulicialaisten avustuksella hän valtasi kaupungin ja määräsi merkittävimpien porvarien murhan.Tavalliset toimitettiin ketjuissa Vlachiaan (löyhästi rajattu alue, joka sijaitsee Tonavan alaosan eteläpuolella).Hän palasi Tarnovoon sen jälkeen, kun häntä vastaan ​​oli puhjennut mellakka vuoden 1205 jälkipuoliskolla tai vuoden 1206 alussa. Choniatesin mukaan hän "alisti kapinalliset ankariin rangaistuksiin ja uusiin teloitusmenetelmiin".Hän hyökkäsi uudelleen Traakiaan tammikuussa 1206. Adrianopolin taistelun suurta voittoa seurasi muut bulgarialaiset voitot Serresissä ja Plovdivissa.Latinalainen valtakunta kärsi raskaita tappioita ja syksyllä 1205 ristiretkeläiset yrittivät koota ja järjestää uudelleen armeijansa jäännökset.Heidän pääjoukonsa koostuivat 140 ritarista ja useista tuhansista sotilaista Rusionissa.Hän vangitsi Rousionin ja murhasi sen latinalaisen varuskunnan.Sitten hän tuhosi suurimman osan Via Egnatian linnoituksista Athiraan asti.Koko sotilasoperaation aikana ristiretkeläiset menettivät yli 200 ritaria, useita tuhansia sotilaita ja useita venetsialaisia ​​varuskuntia tuhoutuivat kokonaan.