Khorasan oli Sassanidi-imperiumin toiseksi suurin maakunta.Se ulottui nykyisestä Koillis- Iranista , Luoteis-Afganistanista ja Etelä-Turkmenistanista.Vuonna 651 Khurasanin valloitus määrättiin Ahnaf ibn Qaisille.Ahnaf marssi Kufasta ja otti lyhyen ja harvemmin käytetyn reitin Reyn ja Nishapurin kautta.Rey oli jo muslimien käsissä ja Nishapur antautui vastustamatta.Nishapurista Ahnaf marssi Heratiin Länsi-Afganistaniin.Herat oli linnoitettu kaupunki, ja seurannut piiritys kesti muutaman kuukauden ennen kuin se antautui, jolloin koko eteläinen Khorasan joutui muslimien hallintaan.Ahnaf marssi sitten pohjoiseen suoraan Merviin nykyiseen Turkmenistaniin.Merv oli Khurasanin pääkaupunki ja täällä Yazdegred III piti hoviaan.Kuultuaan muslimien etenemisestä Yazdegerd III lähti Balkhiin.Mervissä ei esitetty vastarintaa, ja muslimit miehittivät Khurasanin pääkaupungin ilman taistelua.Ahnaf jäi Merviin ja odotti vahvistusta Kufasta.Samaan aikaan Yazdegerd oli myös kerännyt huomattavaa valtaa Balkhissa ja liittoutunut Farghanan turkkilaisen khaanin kanssa, joka johti henkilökohtaisesti avustusjoukkoa.Umar määräsi Ahnafin hajottamaan liiton.Farghanan khaani tajusi, että muslimeja vastaan ​​taisteleminen saattaa vaarantaa hänen oman valtakuntansa, vetäytyi liitosta ja vetäytyi takaisin Farghanaan.Loput Yazdegerdin armeijasta voitti Oxusjoen taistelussa ja vetäytyi Oxuksen yli Transoxianaan.Yazdegerd itse pakeni niukasti Kiinaan. Muslimit olivat nyt saavuttaneet Persian syrjäisimmät rajat.Sen takana olivat turkkilaisten maat ja vielä kauempanaKiina .Ahnaf palasi Merviin ja lähetti yksityiskohtaisen raportin menestyksestään innokkaasti odottavalle Umarille ja pyysi lupaa ylittää Oxus-joen ja hyökätä Transoxianaan.Umar käski Ahnafia seisomaan ja sen sijaan lujittamaan valtaansa Oxuksen eteläpuolella.