1480-luvulta lähtien Ava kohtasi jatkuvia sisäisiä kapinoita ja ulkoisia hyökkäyksiä Shanin osavaltioista, ja se alkoi hajota.Vuonna 1510 Avan valtakunnan syrjäisessä kaakkoiskulmassa sijaitseva Taungoo julisti myös itsenäisyyden.^[39] Kun Shanin valtioiden liitto valloitti Avan vuonna 1527, monet pakolaiset pakenivat kaakkoon Taungooon, joka on rauhassa sisämaaton pikkuvaltakunta, jota ympäröivät suuremmat vihamieliset kuningaskunnat.Kunnianhimoisen kuninkaansa Tabinshwehti ja hänen apulaiskenraalinsa Bayinnaungin johtama Taungoo jatkaisi Pagan Imperiumin kaatumisen jälkeen olemassa olleiden pikkuvaltakuntien yhdistämistä ja löysi Kaakkois-Aasian historian suurimman valtakunnan.Ensinnäkin nousujohteinen valtakunta voitti tehokkaamman Hanthawaddyn Taungoo–Hanthawaddy-sodassa (1534–1541).Tabinshwehti muutti pääkaupungin vasta vangittuihin Bagoon vuonna 1539. Taungoo oli laajentanut valtaansa pakanalliseen vuoteen 1544 mennessä, mutta ei onnistunut valloittamaan Arakania vuosina 1545–47 ja Siamia vuosina 1547–49.Tabinshwehdin seuraaja Bayinnaung jatkoi laajentumispolitiikkaa valloittamalla Avan vuonna 1555, Lähimmän/Cis-Salween Shanin osavaltion (1557), Lan Nan (1558), Manipurin (1560), Kaukana/Trans-Salween Shanin osavaltiot (1562–63), Siam (1564, 1569) ja Lan Xang (1565–74) ja saattoi suuren osan Länsi- ja Keski-Manner-Kaakkois-Aasiasta hänen valtaansa.Bayinnaung otti käyttöön kestävän hallintojärjestelmän, joka vähensi perinnöllisten Shan-päälliköiden valtaa ja toi Shanin tullit alankomaiden normien mukaisiksi.^[40] Mutta hän ei kyennyt jäljittelemään tehokasta hallintojärjestelmää kaikkialla kaukaisessa valtakunnassaan.Hänen valtakuntansa oli löysä kokoelma entisiä suvereeneja valtakuntia, joiden kuninkaat olivat uskollisia hänelle, eivät Taungoon valtakunta.Ylilaajentunut valtakunta, jota pitivät yhdessä suojelija-asiakas-suhteet, romahti pian hänen kuolemansa jälkeen vuonna 1581. Siam erosi vuonna 1584 ja kävi sotaa Burmaa vastaan ​​vuoteen 1605 asti. Vuoteen 1597 mennessä valtakunta oli menettänyt kaiken omaisuutensa, mukaan lukien Taungoon, dynastian esi-isien koti.Vuonna 1599 Arakanin joukot portugalilaisten palkkasoturien avustuksella ja kapinallisten Taungoo-joukkojen kanssa potkuttivat Pegun.Maa joutui kaaokseen, ja jokainen alue vaati kuninkaan.Portugalilainen palkkasoturi Filipe de Brito e Nicote kapinoi välittömästi arakalaisia ​​isäntiään vastaan ​​ja perusti Goan tukeman portugalilaisen hallinnon Thanlyiniin vuonna 1603.Huolimatta Myanmarille myrskyisästä ajasta, Taungoo-laajennukset lisäsivät kansakunnan kansainvälistä ulottuvuutta.Myanmarin uudet rikkaat kauppiaat kävivät kauppaa Cebun Rajahnatiin saakka Filippiineillä , missä he myivät burmalaista sokeria (śarkarā) Cebuanon kullaksi.^[41] Filippiiniläisillä oli myös kauppiasyhteisöjä Myanmarissa, historioitsija William Henry Scott, lainaten portugalilaista käsikirjoitusta Summa Orientalis, huomautti, että Mottamalla Burmassa (Myanmar) oli paljon kauppiaita Mindanaosta, Filippiineiltä.^[42] Lucoet, kilpailijat toiselle filippiiniläiselle ryhmälle, Mindanaoansille, jotka sen sijaan tulivat Luzonin saarelta, palkattiin myös palkkasotureiksi ja sotilaiksi sekä Siamiin (Thaimaa) että Burmaan (Myanmar) burmalais-siamilaisissa. Sodat, sama tapaus kuin portugalilaiset, jotka olivat myös molempien osapuolten palkkasotureita.^[43]