اولین کمپین دره با تهاجم برنامه ریزی شده گرانت به دره Shenandoah آغاز شد.گرانت به سرلشکر فرانتس سیگل دستور داد تا با 10000 مرد "بالا دره" (یعنی جنوب غربی به ارتفاعات بالاتر) حرکت کند تا راه آهن، بیمارستان و مرکز تدارکات کنفدراسیون را در لینچبورگ، ویرجینیا نابود کند.سیگل توسط 4000 سرباز و کادت از مؤسسه نظامی ویرجینیا تحت فرماندهی سرلشکر کنفدراسیون جان سی. برکینیج رهگیری و شکست خورد.نیروهای او به استراسبورگ، ویرجینیا عقب نشینی کردند.سرلشکر دیوید هانتر جایگزین سیگل شد و حمله اتحادیه را از سر گرفت و ویلیام ای. "گرامبل" جونز را در نبرد پیمونت شکست داد.جونز در نبرد جان باخت و هانتر استونتون ویرجینیا را اشغال کرد.ژنرال کنفدراسیون Jubal A. Early و نیروهایش در 17 ژوئن در ساعت 1 بعد از ظهر به لینچبورگ رسیدند اگرچه هانتر قصد داشت راه‌آهن‌ها و بیمارستان‌ها را در لینچبورگ و کانال رودخانه جیمز نابود کند، زمانی که واحدهای اولیه Early رسیدند، هانتر فکر می‌کرد که تعداد نیروهایش بیشتر است.هانتر که با کمبود منابع مواجه بود، از ویرجینیای غربی عقب نشینی کرد.ژنرال رابرت ای لی نگران پیشرفت هانتر در دره بود، که خطوط راه آهن حیاتی و تدارکات نیروهای کنفدراسیون مستقر در ویرجینیا را تهدید می کرد.او سپاه Jubal Early را فرستاد تا نیروهای اتحادیه را از دره جارو کند و در صورت امکان واشنگتن دی سی را تهدید کند، به این امید که گرانت را وادار کند که نیروهایش را علیه لی در اطراف پترزبورگ، ویرجینیا رقیق کند.زود شروع خوبی داشت.او بدون مخالفت از طریق دره به پایین رودخانه رفت، هارپرز فری را دور زد، از رودخانه پوتوماک گذشت و به مریلند پیش رفت.گرانت سپاهی را به فرماندهی هوراتیو جی. رایت و سایر نیروهای تحت امر جورج کروک برای تقویت واشنگتن و تعقیب اوایل اعزام کرد.گرانت در نهایت شکیبایی خود را با هانتر از دست داد، به ویژه به او اجازه داد تا چمبرزبورگ را به آتش بکشد، و می دانست که اگر اریلی هنوز در حال رها باشد، واشنگتن آسیب پذیر باقی می ماند.او فرمانده جدیدی پیدا کرد که به اندازه کافی تهاجمی برای شکست دادن Early بود: فیلیپ شریدان، فرمانده سواره نظام ارتش پوتوماک، که فرماندهی تمام نیروهای منطقه به او داده شد و آنها را ارتش Shenandoah نامید.شریدان در ابتدا به آرامی شروع به کار کرد، در درجه اول به این دلیل که انتخابات ریاست جمهوری قریب الوقوع سال 1864 نیازمند رویکردی محتاطانه بود و از هر فاجعه ای که ممکن است به شکست آبراهام لینکلن منجر شود اجتناب کرد.شریدان پس از ماموریت های خنثی سازی اولیه و سرکوب اقتصاد نظامی مربوط به دره، برای کمک به گرانت در پترزبورگ بازگشت.اکثر مردان سپاه ارلی در ماه دسامبر دوباره به لی در پترزبورگ پیوستند، در حالی که ارلی برای فرماندهی یک نیروی اسکلت در دره ماند.او در نبرد Waynesboro در 2 مارس 1865 شکست خورد، پس از آن لی او را از فرماندهی خود برکنار کرد، زیرا دولت و مردم کنفدراسیون اعتماد خود را به او از دست داده بودند.