Λόγω των δαπανηρών και αποτυχημένων πολέμων, των επαναλαμβανόμενων επιδρομών των Μογγόλων και της οικονομικής αστάθειας, η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εξέγερση το 1277. Η εξέγερση του Ivaylo ήταν μια εξέγερση της βουλγαρικής αγροτιάς ενάντια στην ανίκανη κυριαρχία του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Τιχ και των βουλγαρικών ευγενών.Η εξέγερση πυροδοτήθηκε κυρίως από την αποτυχία των κεντρικών αρχών να αντιμετωπίσουν τη μογγολική απειλή στη βορειοανατολική Βουλγαρία .Οι Μογγόλοι είχαν λεηλατήσει και ρημάξει τον βουλγαρικό πληθυσμό για δεκαετίες, ιδιαίτερα στην περιοχή της Δοβρούτζα.Η αδυναμία των κρατικών θεσμών οφειλόταν στην επιταχυνόμενη φεουδαρχία της Δεύτερης Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας.Ο αρχηγός των χωρικών Ivaylo, που λέγεται ότι ήταν χοιροβοσκός από τους σύγχρονους βυζαντινούς χρονικογράφους, αποδείχθηκε επιτυχημένος στρατηγός και χαρισματικός ηγέτης.Τους πρώτους μήνες της εξέγερσης, νίκησε τους Μογγόλους και τα στρατεύματα του αυτοκράτορα, σκοτώνοντας προσωπικά τον Κωνσταντίνο Τιχ στη μάχη.Αργότερα, έκανε μια θριαμβευτική είσοδο στην πρωτεύουσα Τάρνοβο, παντρεύτηκε τη Μαρία Παλαιολογίνα Καντακουζηνέ, χήρα του αυτοκράτορα, και ανάγκασε τους ευγενείς να τον αναγνωρίσουν ως αυτοκράτορα της Βουλγαρίας.