Μετά το 1328 ο Ανδρόνικος Γ' κέρδισε και καθαίρεσε τον παππού του.Η Σερβία και οι Βυζαντινοί εισήλθαν σε μια περίοδο κακών σχέσεων, πιο κοντά στην κατάσταση του ακήρυχτου πολέμου.Προηγουμένως, το 1324, χώρισε και έδιωξε τη γυναίκα του και την αδελφή του Στέφανου Άννα Νέδα και παντρεύτηκε την αδελφή του Ανδρόνικου Γ΄, Θεοδώρα.Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι Σέρβοι κατέλαβαν μερικές σημαντικές πόλεις όπως το Prosek και το Prilep και πολιόρκησαν ακόμη και την Οχρίδα (1329).Και οι δύο αυτοκρατορίες (Βυζαντινή και Βουλγαρική) ανησυχούσαν σοβαρά για την ταχεία ανάπτυξη της Σερβίας και στις 13 Μαΐου 1327 έκλεισαν μια σαφώς αντισερβική συνθήκη ειρήνης.Μετά από μια άλλη συνάντηση με τον Ανδρόνικο Γ' το 1329, οι ηγεμόνες αποφάσισαν να εισβάλουν στον κοινό τους εχθρό.Ο Michael Asen III προετοιμάστηκε για κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Σερβίας.Το σχέδιο περιελάμβανε την πλήρη εξάλειψη της Σερβίας και τη διχοτόμησή της μεταξύ της Βουλγαρίας και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.Ο κύριος όγκος των δύο στρατών στρατοπέδευσε στην περιοχή του Velbazhd, αλλά τόσο ο Michael Shishman όσο και ο Stefan Dečanski περίμεναν ενισχύσεις και από τις 24 Ιουλίου ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις που έληξαν με μονοήμερη εκεχειρία.Ο Αυτοκράτορας είχε άλλα προβλήματα που επηρέασαν την απόφασή του για εκεχειρία: οι μονάδες ανεφοδιασμού του στρατού δεν είχαν φτάσει ακόμη και οι Βούλγαροι είχαν έλλειψη τροφίμων.Τα στρατεύματά τους διασκορπίστηκαν σε όλη τη χώρα και στα κοντινά χωριά για να ψάξουν για προμήθειες.Εν τω μεταξύ, λαμβάνοντας μια αρκετά μεγάλη ενίσχυση, 1.000 βαριά οπλισμένους Καταλανούς ιππείς μισθοφόρους, με επικεφαλής τον γιο του Stefan Dušan κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι Σέρβοι αθέτησαν τον λόγο τους και επιτέθηκαν στον βουλγαρικό στρατό.νωρίς στις 28 Ιουλίου 1330 και αιφνιδίασε τον βουλγαρικό στρατό.Η σερβική νίκη διαμόρφωσε την ισορροπία δυνάμεων στα Βαλκάνια για τις επόμενες δύο δεκαετίες.