Ο Ουμάρ διέταξε τον στρατό του να υποχωρήσει στα αραβικά σύνορα και άρχισε να συγκεντρώνει στρατούς στη Μεδίνα για άλλη μια εκστρατεία στη Μεσοποταμία .Ο Ουμάρ διόρισε τον Σαάντ ιμπν Άμπι Βακκάς, έναν σεβαστό ανώτερο αξιωματικό.Ο Σαάντ έφυγε από τη Μεδίνα με τον στρατό του τον Μάιο του 636 και έφτασε στο Καντισίγια τον Ιούνιο.Ενώ ο Ηράκλειος ξεκίνησε την επίθεσή του τον Μάιο του 636, ο Γιαζντέγκερντ δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει εγκαίρως τα στρατεύματά του για να παράσχει στους Βυζαντινούς περσική υποστήριξη.Ο Ουμάρ, που υποτίθεται ότι γνώριζε αυτή τη συμμαχία, εκμεταλλεύτηκε αυτήν την αποτυχία: μη θέλοντας να ρισκάρει μια μάχη με δύο μεγάλες δυνάμεις ταυτόχρονα, κινήθηκε γρήγορα για να ενισχύσει τον μουσουλμανικό στρατό στο Γιαρμούκ για να εμπλακεί και να νικήσει τους Βυζαντινούς.Εν τω μεταξύ, ο Ουμάρ διέταξε τον Σαάντ να ξεκινήσει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον Γιαζντεγκέρντ Γ' και να τον προσκαλέσει να ασπαστεί το Ισλάμ για να αποτρέψει τις περσικές δυνάμεις να πάρουν το πεδίο.Ο Ηράκλειος έδωσε εντολή στον στρατηγό του Βαχάν να μην εμπλακεί σε μάχη με τους Μουσουλμάνους πριν λάβει ρητές διαταγές.Ωστόσο, φοβούμενος περισσότερες αραβικές ενισχύσεις, ο Βαχάν επιτέθηκε στον μουσουλμανικό στρατό στη μάχη του Γιαρμούκ τον Αύγουστο του 636 και κατατροπώθηκε.Με τον τερματισμό της βυζαντινής απειλής, η αυτοκρατορία των Σασσανιδών εξακολουθούσε να είναι μια τρομερή δύναμη με τεράστια αποθέματα ανθρώπινου δυναμικού και οι Άραβες σύντομα βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν τεράστιο περσικό στρατό με στρατεύματα από κάθε γωνιά της αυτοκρατορίας, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών ελεφάντων, και διοικούνταν από τους κορυφαίους στρατηγούς της .Μέσα σε τρεις μήνες, ο Σαάντ νίκησε τον περσικό στρατό στη μάχη του al-Qādisiyyah, τερματίζοντας ουσιαστικά την κυριαρχία των Σασσανιδών δυτικά της Περσίας.Αυτή η νίκη θεωρείται σε μεγάλο βαθμό ως αποφασιστική καμπή στην ανάπτυξη του Ισλάμ: