Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1480, η Άβα αντιμετώπισε συνεχείς εσωτερικές εξεγέρσεις και εξωτερικές επιθέσεις από τις πολιτείες Σαν και άρχισε να διαλύεται.Το 1510, το Taungoo, που βρίσκεται στην απομακρυσμένη νοτιοανατολική γωνία του βασιλείου της Ava, κήρυξε επίσης την ανεξαρτησία.^[39] Όταν η Συνομοσπονδία των Κρατών του Σαν κατέκτησε την Άβα το 1527, πολλοί πρόσφυγες κατέφυγαν νοτιοανατολικά στο Ταουνγκού, ένα μεσόγειο μικρό βασίλειο με ειρήνη και ένα που περιβάλλεται από μεγαλύτερα εχθρικά βασίλεια.Το Taungoo, με επικεφαλής τον φιλόδοξο βασιλιά του Tabinshwehti και τον αναπληρωτή του στρατηγό Bayinnaung, θα συνέχιζε να επανενώνει τα μικρά βασίλεια που υπήρχαν από την πτώση της Παγανικής Αυτοκρατορίας και να ιδρύσουν τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία στην ιστορία της Νοτιοανατολικής Ασίας.Πρώτον, το νεοσύστατο βασίλειο νίκησε έναν ισχυρότερο Hanthawaddy στον πόλεμο Taungoo–Hanthawaddy (1534–41).Ο Tabinshwehti μετέφερε την πρωτεύουσα στο πρόσφατα κατεχόμενο Bago το 1539. Ο Taungoo είχε επεκτείνει την εξουσία του μέχρι τον Pagan μέχρι το 1544, αλλά απέτυχε να κατακτήσει το Arakan το 1545–47 και το Siam το 1547–49.Ο διάδοχος του Tabinshwehti, Bayinnaung συνέχισε την πολιτική της επέκτασης, κατακτώντας την Άβα το 1555, τις πολιτείες Nearer/Cis-Salween Shan (1557), Lan Na (1558), Manipur (1560), Farther/Trans-Salween Shan (1562–63), Siam (1564, 1569) και Lan Xang (1565–74) και φέρνοντας υπό την κυριαρχία του μεγάλο μέρος της δυτικής και κεντρικής ηπειρωτικής Νοτιοανατολικής Ασίας.Το Bayinnaung έθεσε σε εφαρμογή ένα διαρκές διοικητικό σύστημα που μείωσε την εξουσία των κληρονομικών αρχηγών των Σαν και έφερε τα έθιμα του Σαν σε συμφωνία με τους κανόνες της χαμηλής γης.^[40] Αλλά δεν μπορούσε να αντιγράψει ένα αποτελεσματικό διοικητικό σύστημα παντού στη μακρινή αυτοκρατορία του.Η αυτοκρατορία του ήταν μια χαλαρή συλλογή από πρώην κυρίαρχα βασίλεια, των οποίων οι βασιλιάδες ήταν πιστοί σε αυτόν, όχι το βασίλειο του Taungoo.Η υπερβολικά εκτεταμένη αυτοκρατορία, που συγκρατήθηκε από σχέσεις προστάτη-πελάτη, παρήκμασε αμέσως μετά τον θάνατό του το 1581. Ο Σιάμ ξέσπασε το 1584 και πολέμησε με τη Βιρμανία μέχρι το 1605. Μέχρι το 1597, το βασίλειο είχε χάσει όλα τα υπάρχοντά του, συμπεριλαμβανομένου του Ταουνγκού, το πατρογονικό σπίτι της δυναστείας.Το 1599, οι δυνάμεις των Αρακανών με τη βοήθεια Πορτογάλων μισθοφόρων και σε συμμαχία με τις επαναστατικές δυνάμεις Taungoo, λεηλάτησαν τον Pegu.Η χώρα έπεσε στο χάος, με κάθε περιοχή να διεκδικεί έναν βασιλιά.Ο Πορτογάλος μισθοφόρος Filipe de Brito e Nicote επαναστάτησε αμέσως ενάντια στους Αρακανούς κυρίους του και εγκαθίδρυσε την πορτογαλική κυριαρχία της Γκόα στο Thanlyin το 1603.Παρά το γεγονός ότι ήταν μια ταραχώδης εποχή για τη Μιανμάρ, οι επεκτάσεις του Taungoo αύξησαν τη διεθνή εμβέλεια του έθνους.Οι νεόπλουτοι έμποροι από τη Μιανμάρ έκαναν εμπόριο μέχρι το Ρατζανάτο του Κεμπού στις Φιλιππίνες όπου πούλησαν Βιρμανική Ζάχαρη (śarkarā) για χρυσό Σεμπουάνο.^[41] Οι Φιλιππινέζοι είχαν επίσης εμπορικές κοινότητες στη Μιανμάρ, ο ιστορικός William Henry Scott, παραθέτοντας το πορτογαλικό χειρόγραφο Summa Orientalis, σημείωσε ότι ο Mottama στη Βιρμανία (Μυανμάρ) είχε μεγάλη παρουσία εμπόρων από το Μιντανάο των Φιλιππίνων.^[42] Οι Lucoes, αντίπαλοι της άλλης ομάδας των Φιλιππίνων, των Mindanaoans, οι οποίοι αντ' αυτού προέρχονταν από το νησί Luzon, προσλήφθηκαν επίσης ως μισθοφόροι και στρατιώτες τόσο για το Σιάμ (Ταϊλάνδη) όσο και για τη Βιρμανία (Μυανμάρ), στη Βιρμανία-Σιαμ. Πόλεμοι, ίδια περίπτωση με τους Πορτογάλους, που ήταν και μισθοφόροι και για τις δύο πλευρές.^[43]