Kaloyan beschloss, sich an den Bürgern von Philippopolis zu rächen, die freiwillig mit den Kreuzfahrern kooperiert hatten.Mit Hilfe der örtlichen Paulizianer eroberte er die Stadt und befahl die Ermordung der bedeutendsten Bürger.Die Bürger wurden in Ketten nach Vlachia (einem lose definierten Gebiet südlich der unteren Donau) gebracht.Er kehrte nach Tarnovo zurück, nachdem in der zweiten Hälfte des Jahres 1205 oder Anfang 1206 ein Aufstand gegen ihn ausgebrochen war. Laut Choniates „unterwarf er die Rebellen harten Strafen und neuartigen Hinrichtungsmethoden“.Im Januar 1206 fiel er erneut in Thrakien ein. Dem großen Sieg in der Schlacht von Adrianopel folgten weitere bulgarische Siege bei Serres und Plovdiv.Das Lateinische Reich erlitt schwere Verluste und im Herbst 1205 versuchten die Kreuzfahrer, die Überreste ihrer Armee neu zu gruppieren und zu organisieren.Ihre Hauptstreitkräfte bestanden aus 140 Rittern und mehreren tausend Soldaten, die in Rusion stationiert waren.Er eroberte Rousion und massakrierte seine lateinische Garnison.Anschließend zerstörte er die meisten Festungen entlang der Via Egnatia bis nach Athira.Bei der gesamten Militäroperation verloren die Kreuzfahrer mehr als 200 Ritter, viele tausend Soldaten und mehrere venezianische Garnisonen wurden vollständig vernichtet.