Ab den 1480er Jahren war Ava ständigen internen Aufständen und externen Angriffen der Shan-Staaten ausgesetzt und begann zu zerfallen.Im Jahr 1510 erklärte auch Taungoo, in der abgelegenen südöstlichen Ecke des Ava-Königreichs gelegen, seine Unabhängigkeit.^[39] Als die Konföderation der Shan-Staaten Ava im Jahr 1527 eroberte, flohen viele Flüchtlinge nach Südosten nach Taungoo, einem kleinen Binnenkönigreich in Frieden, das von größeren feindlichen Königreichen umgeben war.Taungoo, angeführt von seinem ehrgeizigen König Tabinshwehti und seinem stellvertretenden General Bayinnaung, sollte die kleinen Königreiche, die seit dem Untergang des Heidenreiches existierten, wieder vereinen und das größte Reich in der Geschichte Südostasiens gründen.Zunächst besiegte das aufstrebende Königreich einen mächtigeren Hanthawaddy im Taungoo-Hanthawaddy-Krieg (1534–41).Tabinshwehti verlegte die Hauptstadt 1539 in das neu eroberte Bago. Taungoo hatte seine Macht bis 1544 auf Pagan ausgeweitet, schaffte es jedoch nicht, Arakan 1545–47 und Siam 1547–49 zu erobern.Tabinshwehtis Nachfolger Bayinnaung setzte die Expansionspolitik fort und eroberte 1555 Ava, die Nearer/Cis-Salween Shan-Staaten (1557), Lan Na (1558), Manipur (1560), Farther/Trans-Salween Shan-Staaten (1562–63). Siam (1564, 1569) und Lan Xang (1565–74) und brachte einen Großteil des westlichen und zentralen Festlandes Südostasiens unter seine Herrschaft.Bayinnaung führte ein dauerhaftes Verwaltungssystem ein, das die Macht der erblichen Shan-Häuptlinge einschränkte und die Shan-Bräuche mit den Normen des Tieflandes in Einklang brachte.^[40] Aber er konnte nicht überall in seinem weit verstreuten Reich ein wirksames Verwaltungssystem nachbilden.Sein Reich war eine lose Ansammlung ehemaliger souveräner Königreiche, deren Könige ihm gegenüber loyal waren, nicht das Königreich Taungoo.Das übergroße Reich, das durch Beziehungen zwischen Mäzenen und Klienten zusammengehalten wurde, verfiel bald nach seinem Tod im Jahr 1581. Siam löste sich 1584 und führte bis 1605 Krieg mit Burma. Bis 1597 hatte das Königreich alle seine Besitztümer verloren, einschließlich Taungoo, der Stammsitz der Dynastie.Im Jahr 1599 plünderten die arakanesischen Streitkräfte mit Unterstützung portugiesischer Söldner und im Bündnis mit den aufständischen Taungoo-Streitkräften Pegu.Das Land verfiel ins Chaos und jede Region beanspruchte einen König.Der portugiesische Söldner Filipe de Brito e Nicote rebellierte umgehend gegen seine arakanesischen Herren und errichtete 1603 in Thanlyin die von Goa unterstützte portugiesische Herrschaft.Obwohl es für Myanmar eine turbulente Zeit war, vergrößerten die Taungoo-Erweiterungen die internationale Reichweite des Landes.Neureiche Kaufleute aus Myanmar handelten bis zum Rajahnate von Cebu auf den Philippinen , wo sie burmesischen Zucker (śarkarā) gegen Cebuano-Gold verkauften.^[41] Filipinos hatten auch Handelsgemeinschaften in Myanmar. Der Historiker William Henry Scott zitierte das portugiesische Manuskript Summa Orientalis und stellte fest, dass Mottama in Burma (Myanmar) eine große Präsenz von Kaufleuten aus Mindanao, Philippinen, hatte.^[42] Die Lucoes, ein Rivale der anderen philippinischen Gruppe, der Mindanaoans, die stattdessen von der Insel Luzon stammten, wurden ebenfalls als Söldner und Soldaten sowohl für Siam (Thailand) als auch für Burma (Myanmar) im burmesisch-siamesischen angeheuert Kriege, der gleiche Fall wie die Portugiesen, die ebenfalls Söldner beider Seiten waren.^[43]