Den tredje general, der var ansvarlig for at bekæmpe oprørerne, var Alexius Branas, som til gengæld gjorde oprør og vendte sig mod Konstantinopel.Isaac besejrede ham med hjælp fra en anden svoger, Conrad af Montferrat, men denne borgerlige strid havde afledt opmærksomheden fra oprørerne, og Isaac var først i stand til at sende en ny hær ud i september 1187. Byzantinerne fik nogle få mindreårige sejre før vinteren, men oprørerne, hjulpet af Cumans og benyttede deres bjergtaktik, havde stadig fordelen.I foråret 1187 angreb Isaac fæstningen Lovech, men det lykkedes ikke at erobre den efter en tre måneders belejring.Landene mellem Haemus Mons og Donau var nu tabt for det byzantinske imperium, hvilket førte til underskrivelsen af ​​en våbenhvile, hvilket de facto anerkendte Asen- og Peters herredømme over territoriet, hvilket førte til oprettelsen af ​​det andet bulgarske imperium.Kejserens eneste trøst var at holde, som gidsler, Asens kone og en vis John (fremtidige Kaloyan fra Bulgarien), bror til de to nye ledere af den bulgarske stat .