Kaloyans tropper plyndrede Thrakien og Makedonien efter hans sejr over latinerne.Han lancerede en kampagne mod Kongeriget Thessalonika og belejrede Serres i slutningen af ​​maj.Han lovede fri passage til forsvarerne, men efter deres overgivelse brød han sit ord og tog dem til fange.Han fortsatte kampagnen og greb Veria og Moglena (nu Almopia i Grækenland).De fleste indbyggere i Veria blev myrdet eller taget til fange på hans ordre.Henry (der stadig regerede det latinske imperium som regent) lancerede en modinvasion mod Bulgarien i juni.Han kunne ikke fange Adrianopel, og en pludselig oversvømmelse tvang ham til at ophæve belejringen af ​​Didymoteicho.