Khorasan var den næststørste provins i Sassanideriget .Det strakte sig fra det, der nu er det nordøstlige Iran , det nordvestlige Afghanistan og det sydlige Turkmenistan.I 651 blev erobringen af ​​Khurasan tildelt Ahnaf ibn Qais.Ahnaf marcherede fra Kufa og tog en kort og mindre frekventeret rute via Rey og Nishapur.Rey var allerede i muslimske hænder, og Nishapur overgav sig uden modstand.Fra Nishapur marcherede Ahnaf til Herat i det vestlige Afghanistan.Herat var en befæstet by, og den resulterende belejring varede i et par måneder, før den overgav sig, og bragte hele det sydlige Khorasan under muslimsk kontrol.Ahnaf marcherede derefter nordpå direkte til Merv, i det nuværende Turkmenistan.Merv var hovedstaden i Khurasan og her holdt Yazdegred III sit hof.Efter at have hørt om den muslimske fremmarch rejste Yazdegerd III til Balkh.Der blev ikke ydet modstand ved Merv, og muslimerne besatte hovedstaden Khurasan uden kamp.Ahnaf blev på Merv og ventede på forstærkning fra Kufa.I mellemtiden havde Yazdegerd også samlet betydelig magt ved Balkh og allieret sig med den tyrkiske Khan af Farghana, som personligt ledede nødhjælpskontingenten.Umar beordrede Ahnaf til at bryde alliancen.Khan fra Farghana, der indså, at kamp mod muslimerne kunne bringe hans eget rige i fare, trak sig ud af alliancen og trak sig tilbage til Farghana.Resten af ​​Yazdegerds hær blev besejret i slaget ved Oxus-floden og trak sig tilbage over Oxus til Transoxiana.Yazdegerd selv flygtede med nød og næppe til Kina. Muslimerne var nu nået til Persiens yderste grænser.Ud over det lå tyrkernes lande og endnu længere låKina .Ahnaf vendte tilbage til Merv og sendte en detaljeret rapport om hans succes til den spændt ventende Umar og søgte tilladelse til at krydse Oxus-floden og invadere Transoxiana.Umar beordrede Ahnaf til at træde tilbage og i stedet konsolidere sin magt syd for Oxus.