Efterfølgeren til Balša II, Đurađ II Stracimirović Balšić, regerede Zeta fra 1385 til 1403;han var Balšas nevø og søn af Stracimir.Han havde også vanskeligheder med at kontrollere de lokale feudalherrer uden kontrol over hele Øvre Zeta's len.Derudover accepterede feudalherrerne omkring Onogošt (Nikšić) den venetianske beskyttelse.Den mest fremtrædende af disse herrer var Radič Crnojević, der kontrollerede området mellem Budva og Mount Lovćen.Desuden sluttede en række Arbanas feudalherrer, især Lekë Dukagjini og Paul Dukagjini sig til sammensværgelsen mod Đurađ II.Med dette i tankerne samt den konstante fare fra tyrkerne, opretholdt Đurađ II stærke familiebånd med Serbiens hovedherre på den tid, prins Lazar.For at hjælpe prins Lazar med at forsvare de serbiske lande mod osmannisk invasion, sendte Đurađ II sine tropper sammen med Ban Tvrtko I Kotromanićs styrker (som han havde en strid med om Kotor) for at møde den osmanniske hær ved Kosovo Polje.På trods af Sultan Murad I's død led den serbiske hær et nederlag ved det episke slag om Kosovo i 1389. Ifølge kilderne deltog Đurađ II ikke i slaget, idet han var i Ulcinj i det sydlige Zeta.I senere år spillede Đurađ II dygtige diplomatiske spil for at styrke rivaliseringen mellem osmannerne og venetianerne .Til det formål tilbød han Skadar begge i håb om, at han til sidst ville være i stand til at beholde den.Efter to års kampe blev tyrkere og venetianere enige om at overlade det til Đurađ II, som var neutral i konflikten.På samme måde bragte rivaliseringen mellem venetianere og ungarere en fordel for ham.Efter et alvorligt nederlag af hans styrker af tyrkere nær Nicopolis, gav den ungarske kong Sigismund ham titlen som Prins af Arbania og kontrollen over øerne Hvar og Korčula.I fejden mellem Đurađ Branković og hans onkel, Stefan Lazarević (søn af prins Lazar), som senere modtog titlen som byzantinsk despot, stod Đurađ II på Stefans side.På grund af Đurađs støtte besejrede Stefan de tyrkiske styrker ledet af Đurađ Branković i slaget ved Tripolje på Kosovo-feltet i november 1402.