Kvůli drahým a neúspěšným válkám, opakovaným mongolským nájezdům a ekonomické nestabilitě čelila vláda v roce 1277 povstání. Ivajlovo povstání bylo povstáním bulharského rolnictva proti neschopné vládě císaře Konstantina Tikha a bulharské šlechty.Povstání bylo živeno hlavně tím, že se centrálním úřadům nepodařilo čelit mongolské hrozbě v severovýchodním Bulharsku .Mongolové rabovali a pustošili bulharské obyvatelstvo po celá desetiletí, zejména v oblasti Dobrudža.Slabost státních institucí byla způsobena zrychlující se feudalizací druhé bulharské říše.Vůdce rolníků Ivajlo, o němž soudobí byzantští kronikáři tvrdili, že byl pastýřem vepřů, se ukázal jako úspěšný generál a charismatický vůdce.V prvních měsících povstání porazil Mongoly a císařova vojska a v bitvě osobně zabil Konstantina Tikha.Později provedl triumfální vjezd do hlavního města Tarnova, oženil se s Marií Palaiologinou Kantakouzene, vdovou po císaři, a donutil šlechtu, aby ho uznala za bulharského císaře.