Khorasan byl druhou největší provincií Sassanidské říše .Rozprostírá se od dnešního severovýchodního Íránu , severozápadního Afghánistánu a jižního Turkmenistánu.V roce 651 bylo dobytí Khurasan přiděleno Ahnaf ibn Qais.Ahnaf pochodoval z Kufy a vydal se krátkou a méně frekventovanou cestou přes Rey a Nishapur.Rey již byla v rukou muslimů a Nishapur se vzdal bez odporu.Z Nishapuru Ahnaf pochodoval do Herátu v západním Afghánistánu.Herat byl opevněné město a výsledné obležení trvalo několik měsíců, než se vzdalo, čímž se celý jižní Khorasan dostal pod muslimskou kontrolu.Ahnaf pak pochodoval na sever přímo do Mervu v dnešním Turkmenistánu.Merv byl hlavním městem Khurasanu a zde měl svůj dvůr Yazdegred III.Když se Yazdegerd III doslechl o muslimském postupu, odešel do Balchu.V Mervu nebyl kladen žádný odpor a muslimové obsadili hlavní město Khurasan bez boje.Ahnaf zůstala v Mervu a čekala na posilu od Kufy.Mezitím Yazdegerd také shromáždil značnou moc v Balchu a spojil se s turkickým chánem z Farghany, který osobně vedl pomocný kontingent.Umar nařídil Ahnaf, aby rozbila alianci.Chán z Farghany si uvědomil, že boj proti muslimům by mohl ohrozit jeho vlastní království, vystoupil z aliance a stáhl se zpět do Farghany.Zbytek Yazdegerdovy armády byl poražen v bitvě u řeky Oxus a ustoupil přes Oxus do Transoxiany.Sám Yazdegerd jen těsně unikl do Číny. Muslimové nyní dosáhli nejvzdálenějších hranic Persie .Za tím ležely země Turků a ještě dáleČína .Ahnaf se vrátil k Mervu a poslal podrobnou zprávu o svém úspěchu úzkostlivě čekajícímu Umarovi a požádal o povolení překročit řeku Oxus a napadnout Transoxianu.Umar nařídil Ahnafovi, aby odstoupil a místo toho upevnil svou moc jižně od Oxu.