Agha Mohammad Khan se poté, co vyšel jako vítěz z občanské války po smrti posledního zandského krále, zaměřil na znovusjednocení a centralizaci Íránu.^[54] Po Nader Shah a éře Zand vytvořila íránská kavkazská území různé chanáty.Agha Mohammad Khan se snažil tyto regiony znovu začlenit do Íránu a považoval je za integrální jako jakékoli území pevniny.Jedním z jeho primárních cílů byla Gruzie, kterou považoval za zásadní pro íránskou suverenitu.Požadoval, aby gruzínský král Erekle II. odstoupil od své smlouvy s Ruskem z roku 1783 a znovu přijal perskou suverenitu, což Erekle II odmítl.V reakci na to Agha Mohammad Khan zahájil vojenskou kampaň, která úspěšně potvrdila íránskou kontrolu nad různými kavkazskými územími, včetně současné Arménie , Ázerbájdžánu , Dagestánu a Igdiru.Triumfoval v bitvě u Krtsanisi, což vedlo k dobytí Tbilisi a efektivnímu znovupodřízení Gruzie .^[55]V roce 1796, po návratu z úspěšného tažení v Gruzii a transportu tisíců gruzínských zajatců do Íránu, byl Agha Mohammad Khan formálně korunován šáhem.Jeho vláda byla přerušena atentátem v roce 1797 při plánování další výpravy proti Gruzii.Po jeho smrti Rusko využilo regionální nestability.V roce 1799 ruské síly vstoupily do Tbilisi a do roku 1801 fakticky anektovaly Gruzii.Tato expanze znamenala začátek rusko-perských válek (1804-1813 a 1826-1828), které vedly k případnému postoupení východní Gruzie, Dagestánu, Arménie a Ázerbájdžánu Rusku, jak je stanoveno ve smlouvách Gulistan a Turkmenchay.Území severně od řeky Aras, včetně současného Ázerbájdžánu, východní Gruzie, Dagestánu a Arménie, tak zůstala součástí Íránu až do jejich okupace Ruskem v 19. století.^[56]Po rusko-perských válkách a oficiální ztrátě rozsáhlých území na Kavkaze došlo k významným demografickým posunům.Války v letech 1804–1814 a 1826–1828 vedly k velkým migracím známým jako kavkazští muhadžíři do pevninského Íránu.Toto hnutí zahrnovalo různé etnické skupiny, jako jsou Ayrumové, Qarapapaqové, Čerkesové, šíitští Lezginové a další zakavkazští muslimové.^[57] Po bitvě u Ganja v roce 1804 bylo mnoho Ayrumů a Qarapapaqů přesídleno do Tabrízu v Íránu.Během války v letech 1804–1813 a později během konfliktu v letech 1826–1828 více těchto skupin z nově dobytých ruských území migrovalo do Solduzu v dnešní provincii Západní Ázerbájdžán v Íránu.^[58] Ruské vojenské aktivity a otázky vládnutí na Kavkaze vyhnaly velké množství muslimů a některé gruzínské křesťany do exilu v Íránu.^[59]Od roku 1864 až do počátku 20. století došlo po ruském vítězství v kavkazské válce k dalšímu vyhnání a dobrovolným migracím.To vedlo k dalším přesunům kavkazských muslimů, včetně Ázerbájdžánců, dalších transkavkazských muslimů a severokavkazských skupin jako Čerkesové, šíitští Lezginové a Lakové, směrem k Íránu a Turecku.^[57] Mnoho z těchto migrantů sehrálo zásadní roli v íránské historii a tvořili významnou část perské kozácké brigády založené na konci 19. století.^[60]Turkmenčajská smlouva z roku 1828 také usnadnila přesídlení Arménů z Íránu na nově Rusy kontrolovaná území.^[61] Historicky byli Arméni ve východní Arménii většinou, ale po Timurových kampaních a následné islámské nadvládě se stali menšinou.^[62] Ruská invaze do Íránu dále změnila etnické složení, což vedlo k arménské většině ve východní Arménii v roce 1832. Tento demografický posun se dále upevnil po krymské válce a rusko-turecké válce v letech 1877–1878.^[63]Během tohoto období, Írán zažil zvýšenou západní diplomatickou angažovanost pod Fath Ali Shah.Jeho vnuk Mohammad Shah Qajar, ovlivněný Ruskem, se neúspěšně pokusil dobýt Herat.Naser al-Din Shah Qajar, nástupce Mohammada Shaha, byl úspěšnějším vládcem a založil první íránskou moderní nemocnici.^[64]Velký perský hladomor v letech 1870–1871 byl katastrofální událostí, která měla za následek smrt přibližně dvou milionů lidí.^[65] Toto období znamenalo významný přechod v perské historii, což vedlo k perské ústavní revoluci proti šáhovi na konci 19. a na počátku 20. století.Navzdory výzvám šáh v roce 1906 připustil omezenou ústavu, přeměnil Persii na konstituční monarchii a vedl ke svolání prvního Madžlisu (parlamentu) 7. října 1906.Objev ropy v roce 1908 v Khuzestanu Brity zesílil zahraniční zájmy v Persii, zejména Britské impérium (související s Williamem Knoxem D'Arcy a Anglo-Iranian Oil Company, nyní BP).Toto období bylo také poznamenáno geopolitickým soupeřením mezi Spojeným královstvím a Ruskem o Persii, známé jako Velká hra.Anglo-ruská konvence z roku 1907 rozdělila Persii na sféry vlivu a podkopala její národní suverenitu.Během první světové války byla Persie obsazena britskými, osmanskými a ruskými silami, ale zůstala převážně neutrální.Po první světové válce a ruské revoluci se Británie pokusila vytvořit protektorát nad Persií, což nakonec selhalo.Nestabilita v Persii, zdůrazněná konstitučním hnutím Gilan a oslabením kadžarské vlády, připravila cestu pro vzestup Reza Khan, později Reza Shah Pahlavi, a ustavení dynastie Pahlavi v roce 1925. Stěžejní vojenský převrat v roce 1921 vedl Reza Khan z perské kozácké brigády a Seyyed Zia'eddin Tabatabai, byl původně zaměřen na kontrolu vládních úředníků spíše než na přímé svržení kajarské monarchie.^[66] Vliv Rezy Khana rostl a do roku 1925, poté, co působil jako předseda vlády, se stal prvním šáhem z dynastie Pahlavi.