Умар заповядва на армията си да се оттегли към арабската граница и започва да събира армии в Медина за нова кампания в Месопотамия .Умар назначи Саад ибн Аби Уаккас, уважаван висш офицер.Саад напусна Медина с армията си през май 636 г. и пристигна в Кадисия през юни.Докато Ираклий започва своята офанзива през май 636 г., Яздегерд не успява да събере армиите си навреме, за да осигури на византийците персийска подкрепа.Умар, за който се твърди, че знае за този съюз, се възползва от този провал: не искайки да рискува битка с две велики сили едновременно, той бързо се придвижва да подсили мюсюлманската армия в Ярмук, за да се ангажира и да победи византийците.Междувременно Умар нареди на Саад да започне мирни преговори с Яздегерд III и да го покани да приеме исляма, за да попречи на персийските сили да завземат полето.Ираклий инструктира своя генерал Вахан да не влиза в битка с мюсюлманите, преди да получи изрични заповеди;обаче, страхувайки се от повече арабски подкрепления, Вахан атакува мюсюлманската армия в битката при Ярмук през август 636 г. и е разбит.След като византийската заплаха приключи, Сасанидската империя все още беше страховита сила с огромни резерви от работна ръка и арабите скоро се оказаха изправени пред огромна персийска армия с войски, събрани от всички краища на империята, включително бойни слонове, и командвани от нейните най-изтъкнати генерали .В рамките на три месеца Саад побеждава персийската армия в битката при ал-Кадисия, ефективно прекратявайки сасанидското управление на запад от същинска Персия.Тази победа до голяма степен се смята за решаваща повратна точка в растежа на исляма: