አጋ መሀመድ ካን የመጨረሻውን የዛንድ ንጉስ መጥፋት ተከትሎ በተካሄደው የእርስ በርስ ጦርነት በድል ከተወጣ በኋላ ኢራንን በማገናኘት እና በማማለል ላይ አተኩሯል።^[54] ድኅረ-ናደር ሻህ እና የዛንድ ዘመን፣ የኢራን የካውካሺያን ግዛቶች የተለያዩ ካናቶች መሥርተው ነበር።አጋ መሀመድ ካን እነዚህን ክልሎች እንደማንኛውም ዋና መሬት ግዛት አድርጎ በመቁጠር ወደ ኢራን እንደገና ለማዋሃድ ያለመ ነው።ከቀዳሚዎቹ ኢላማዎቹ አንዱ ጆርጂያ ሲሆን እሱም ለኢራን ሉዓላዊነት ወሳኝ አድርጎ ይመለከተው ነበር።እ.ኤ.አ. በ 1783 ከሩሲያ ጋር የገባውን የጆርጂያ ንጉስ ኢሬከል 2ኛ ውል እንዲሰርዝ እና የፋርስ ሱዘሬንቲ እንዲቀበል ጠየቀ ፣ ዳግማዊ ኢሬክሌም ፈቃደኛ አልሆነም።በምላሹ አግጋ መሀመድ ካን የዘመናችን አርሜኒያ ፣ አዘርባጃን ፣ ዳግስታን እና ኢግድርን ጨምሮ በተለያዩ የካውካሺያን ግዛቶች ላይ የኢራን ቁጥጥር በተሳካ ሁኔታ በማረጋገጥ ወታደራዊ ዘመቻ ጀምሯል።ወደ ትብሊሲ ይዞታ እና የጆርጂያ ዳግመኛ መገዛት በ Krtsanisi ጦርነት አሸንፏል።^[55]እ.ኤ.አ. በ1796 በጆርጂያ ካደረገው የተሳካ ዘመቻ ከተመለሰ እና በሺዎች የሚቆጠሩ የጆርጂያ ምርኮኞችን ወደ ኢራን ካጓጓዘ በኋላ አጋ መሀመድ ካን የሻህን ዘውድ በይፋ ተቀበለ።በ1797 በጆርጂያ ላይ ሌላ ዘመቻ ለማካሄድ ሲያቅድ በግድያው ተቋርጧል።እሱ ከሞተ በኋላ ሩሲያ በክልሉ አለመረጋጋት ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል.እ.ኤ.አ. በ 1799 የሩሲያ ኃይሎች ወደ ትብሊሲ ገቡ እና በ 1801 ጆርጂያን በተሳካ ሁኔታ ያዙ ።ይህ መስፋፋት የጉሊስታን እና የቱርክሜንቻይ ውል ውስጥ እንደተገለጸው የሩስያ-ፋርስ ጦርነቶች (1804-1813 እና 1826-1828) የምስራቅ ጆርጂያ፣ ዳግስታን፣ አርሜኒያ እና አዘርባጃን ወደ ሩሲያ እንዲቋረጥ አድርጓል።ስለዚህ፣ ከአራስ ወንዝ በስተሰሜን ያሉት ግዛቶች፣ የወቅቱን አዘርባጃን፣ ምስራቃዊ ጆርጂያ፣ ዳግስታን እና አርሜኒያን ጨምሮ፣ እስከ 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በሩሲያ እስከተያዙ ድረስ የኢራን አካል ሆነው ቆይተዋል።^[56]የሩስያ-ፋርስ ጦርነቶችን ተከትሎ እና በካውካሰስ ሰፊ ግዛቶችን በይፋ መጥፋት ተከትሎ ከፍተኛ የስነ-ሕዝብ ለውጦች ተከስተዋል።የ1804–1814 እና 1826–1828 ጦርነቶች የካውካሲያን ሙሃጂርስ ወደ ኢራን ዋና ከተማ እንዲሰደዱ አድርጓቸዋል።ይህ እንቅስቃሴ እንደ Ayrums፣ Qarapapaqs፣ Circassians፣ Shia Lezgins እና ሌሎች የትራንስካውካሰስ ሙስሊሞችን የመሳሰሉ የተለያዩ ጎሳዎችን ያካተተ ነበር።^[57] በ1804 ከጋንጃ ጦርነት በኋላ፣ ብዙ Ayrums እና Qarapapaqs በታብሪዝ፣ ኢራን ሰፈሩ።እ.ኤ.አ. በ1804-1813 ጦርነት እና በኋላም በ1826-1828 ግጭት ወቅት፣ ከእነዚህ አዲስ የተቆጣጠሩት የሩሲያ ግዛቶች አብዛኛዎቹ ቡድኖች ወደ ሶልዱዝ በዛሬዋ ምዕራብ አዘርባጃን ግዛት፣ ኢራን ተሰደዱ።^[58] በካውካሰስ የሩስያ ወታደራዊ እንቅስቃሴ እና የአስተዳደር ጉዳዮች ብዙ ቁጥር ያላቸውን ሙስሊሞች እና አንዳንድ የጆርጂያ ክርስቲያኖችን ወደ ኢራን እንዲሰደዱ አድርጓቸዋል።^[59]ከ1864 እስከ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ድረስ ሩሲያ በካውካሰስ ጦርነት ድል ከተቀዳጀች በኋላ ተጨማሪ መባረር እና በፈቃደኝነት ስደት ተከስቷል።ይህ አዘርባጃኒን፣ ሌሎች የትራንስካውካሲያን ሙስሊሞችን እና የሰሜን ካውካሲያን ቡድኖችን፣ ሺአ ሌዝጊን እና ላክስን ጨምሮ የካውካሲያን ሙስሊሞች ወደ ኢራን እና ቱርክ እንዲንቀሳቀሱ አድርጓል።^[57] ብዙዎቹ እነዚህ ስደተኞች በኢራን ታሪክ ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል፣ በ19ኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ የተቋቋመው የፋርስ ኮሳክ ብርጌድ ትልቅ ክፍል ፈጠሩ።^[60]እ.ኤ.አ. በ 1828 የቱርክሜንቻይ ስምምነት አርመኖች ከኢራን ወደ አዲስ የሩሲያ ቁጥጥር ግዛቶች እንዲሰፍሩ አመቻችቷል።^[61] በታሪክ አርመኖች በምስራቅ አርሜኒያ አብላጫ ነበሩ ነገር ግን የቲሙርን ዘመቻ እና በመቀጠል የእስልምና የበላይነትን ተከትሎ አናሳ ሆኑ።^[62] የሩሲያ የኢራን ወረራ የዘር ስብጥርን የበለጠ በመቀየር በ1832 በምስራቅ አርሜኒያ ወደሚበዙት አርሜኒያውያን አመራ።ይህ የስነ ሕዝብ አወቃቀር ለውጥ ከክራይሚያ ጦርነት እና ከ1877-1878 የሩስያ-ቱርክ ጦርነት በኋላ ተጠናክሯል።^[63]በዚህ ወቅት ኢራን በፋዝ አሊ ሻህ ዘመን የምዕራባውያን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ጨምሯል።የልጅ ልጁ መሐመድ ሻህ ቃጃር በሩሲያ ተጽዕኖ ሥር ሄራትን ለመያዝ ሞክሮ አልተሳካለትም።ናስር አል-ዲን ሻህ ቃጃር መሀመድ ሻህን በመተካት የኢራን የመጀመሪያ ዘመናዊ ሆስፒታልን የመሰረተ የበለጠ ስኬታማ ገዥ ነበር።^[64]እ.ኤ.አ. በ1870-1871 የነበረው ታላቁ የፋርስ ረሃብ አስከፊ ክስተት ሲሆን ወደ ሁለት ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎችን ሞት አስከትሏል።^[65] ይህ ወቅት በፋርስ ታሪክ ውስጥ ጉልህ የሆነ ሽግግርን አሳይቷል፣ ይህም በ19ኛው እና በ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ በሻህ ላይ ወደ ፋርስ ህገመንግስታዊ አብዮት አመራ።ፈታኝ ሁኔታዎች ቢያጋጥሙትም ሻህ በ1906 የተገደበ ሕገ መንግሥት ተቀበለ፣ ፋርስን ወደ ሕገ መንግሥታዊ ንጉሣዊ አገዛዝ በመቀየር በጥቅምት 7 ቀን 1906 የመጀመሪያው መጅሊስ (ፓርላማ) እንዲሰበሰብ አድርጓል።እ.ኤ.አ. በ 1908 በኩሽስታን ውስጥ ዘይት መገኘቱ በእንግሊዝ በፋርስ በተለይም በብሪቲሽ ኢምፓየር (ከዊልያም ኖክስ ዲአርሲ እና ከአንግሎ-ኢራን ኦይል ኩባንያ ፣ አሁን BP) የውጭ ፍላጎቶችን አጠናክሮታል ።ይህ ወቅት በዩናይትድ ኪንግደም እና በሩሲያ መካከል በፋርስ መካከል በነበረው የጂኦፖለቲካል ፉክክር፣ ታላቁ ጨዋታ ተብሎም ይታወቃል።እ.ኤ.አ. በ 1907 የተካሄደው የአንግሎ-ሩሲያ ስምምነት ፋርስን በተፅዕኖ ዘርፎች ከፋፍሎ ብሄራዊ ሉዓላዊነቷን አፈረሰ።በአንደኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ፋርስ በብሪቲሽ፣ በኦቶማን እና በሩሲያ ኃይሎች ተያዘች፣ ነገር ግን በአብዛኛው ገለልተኛ ሆናለች።ከአንደኛው የዓለም ጦርነት እና ከሩሲያ አብዮት በኋላ ብሪታንያ በፋርስ ላይ ጠባቂ ለመመስረት ሞክራ ነበር, ይህም በመጨረሻ አልተሳካም.በፋርስ ውስጥ የነበረው አለመረጋጋት፣ በጊላን ሕገ-መንግሥታዊ እንቅስቃሴ እና በካጃር መንግሥት መዳከም የተገለፀው ለሬዛ ካን፣ በኋላ ለሬዛ ሻህ ፓህላቪ እና የፓህላቪ ሥርወ መንግሥት በ1925 እንዲመሠረት መንገድ ጠርጓል። በፋርስ ኮሳክ ብርጌድ በሬዛ ካን እና በሰይድ ዚያዲን ታባታባይ መጀመሪያ ላይ የቃጃርን ንጉሳዊ አገዛዝ በቀጥታ ከማስወገድ ይልቅ የመንግስት ባለስልጣናትን ለመቆጣጠር አላማ ነበረው።^[66] የሬዛ ካን ተጽእኖ እያደገ በ1925 ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ካገለገለ በኋላ የፓህላቪ ሥርወ መንግሥት የመጀመሪያው ሻህ ሆነ።