Vanaf die 1480's het Ava voortdurend interne rebellies en eksterne aanvalle van die Shan-state in die gesig gestaar, en het begin disintegreer.In 1510 het Taungoo, geleë in die afgeleë suidoostelike hoek van die Ava-koninkryk, ook onafhanklikheid verklaar.^[39] Toe die Konfederasie van Shan-state Ava in 1527 verower het, het baie vlugtelinge suidoos gevlug na Taungoo, 'n land-omringde klein koninkryk in vrede, en een omring deur groter vyandige koninkryke.Taungoo, gelei deur sy ambisieuse koning Tabinshwehti en sy adjunk-generaal Bayinnaung, sou voortgaan om die klein koninkryke wat sedert die val van die Heidense Ryk bestaan ​​het, te herenig, en die grootste ryk in die geskiedenis van Suidoos-Asië gevind.Eerstens het die opkoms-koninkryk 'n kragtiger Hanthawaddy in die Taungoo-Hanthawaddy-oorlog (1534–41) verslaan.Tabinshwehti het die hoofstad in 1539 na die pas gevange Bago verskuif. Taungoo het sy gesag uitgebrei tot by Pagan teen 1544, maar kon nie Arakan in 1545–47 en Siam in 1547–49 verower nie.Tabinshwehti se opvolger Bayinnaung het die beleid van uitbreiding voortgesit en Ava verower in 1555, Nearer/Cis-Salween Shan State (1557), Lan Na (1558), Manipur (1560), Farther/Trans-Salween Shan state (1562–63), die Siam (1564, 1569) en Lan Xang (1565–74), en bring 'n groot deel van die westelike en sentrale vasteland van Suidoos-Asië onder sy bewind.Bayinnaung het 'n blywende administratiewe stelsel ingestel wat die mag van oorerflike Shan-hoofmanne verminder het, en Shan-gebruike in lyn gebring het met lae-land-norme.^[40] Maar hy kon nie 'n doeltreffende administratiewe stelsel oral in sy ver afgeleë ryk herhaal nie.Sy ryk was 'n los versameling van voormalige soewereine koninkryke, wie se konings lojaal aan hom was, nie die koninkryk van Taungoo nie.Die oor-uitgebreide ryk, saamgehou deur beskermheer-kliënt verhoudings, het kort ná sy dood in 1581 agteruitgegaan. Siam het in 1584 weggebreek en tot 1605 oorlog toe gegaan met Birma. Teen 1597 het die koninkryk al sy besittings verloor, insluitend Taungoo, die voorvaderlike tuiste van die dinastie.In 1599 het die Arakanese magte, bygestaan ​​deur Portugese huursoldate, en in alliansie met die opstandige Taungoo-magte, Pegu afgedank.Die land het in chaos verval, met elke streek wat 'n koning geëis het.Die Portugese huursoldaat Filipe de Brito e Nicote het dadelik teen sy Arakanese meesters in opstand gekom en in 1603 Goa-gesteunde Portugese heerskappy by Thanlyin gevestig.Ten spyte daarvan dat dit 'n onstuimige tyd vir Myanmar was, het die Taungoo-uitbreidings die internasionale reikwydte van die nasie vergroot.Nuut ryk handelaars van Myanmar het tot by die Rajahnate van Cebu in die Filippyne handel gedryf waar hulle Birmaanse suiker (śarkarā) vir Cebuano-goud verkoop het.^[41] Filippyne het ook handelaarsgemeenskappe in Mianmar gehad, historikus William Henry Scott, wat die Portugese manuskrip Summa Orientalis aanhaal, het opgemerk dat Mottama in Birma (Myanmar) 'n groot teenwoordigheid van handelaars van Mindanao, Filippyne gehad het.^[42] Die Lucoes, 'n mededinger van die ander Filippynse groep, die Mindanaoans, wat eerder van die eiland Luzon gekom het, is ook gehuur as huursoldate en soldate vir beide Siam (Thailand) en Birma (Myanmar), in die Birmaans-Siamese Oorloë, dieselfde geval as die Portugese, wat ook huursoldate vir beide kante was.^[43]