Do các cuộc chiến tranh tốn kém và không thành công, các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của người Mông Cổ và sự bất ổn kinh tế, chính phủ phải đối mặt với một cuộc nổi dậy vào năm 1277. Cuộc nổi dậy của Ivaylo là một cuộc nổi dậy của tầng lớp nông dân Bulgaria chống lại sự cai trị bất tài của Hoàng đế Constantine Tikh và giới quý tộc Bulgaria.Cuộc nổi dậy được thúc đẩy chủ yếu bởi sự thất bại của chính quyền trung ương trong việc đối đầu với mối đe dọa của người Mông Cổ ở phía đông bắc Bulgaria .Người Mông Cổ đã cướp bóc và tàn phá người dân Bulgaria trong nhiều thập kỷ, đặc biệt là ở vùng Dobrudzha.Sự yếu kém của các thể chế nhà nước là do chế độ phong kiến ​​ngày càng gia tăng của Đế quốc Bulgaria thứ hai.Thủ lĩnh của nông dân Ivaylo, ​​được các nhà biên niên sử Byzantine đương thời cho là một người chăn lợn, đã chứng tỏ là một vị tướng thành công và có sức lôi cuốn.Trong những tháng đầu tiên của cuộc nổi dậy, ông đã đánh bại quân Mông Cổ và quân đội của hoàng đế, đích thân giết chết Constantine Tikh trong trận chiến.Sau đó, ông đắc thắng tiến vào thủ đô Tarnovo, kết hôn với Maria Palaiologina Kantakouzene, góa phụ của hoàng đế và buộc giới quý tộc phải công nhận ông là hoàng đế của Bulgaria.