Ivan Asen II được kế vị bởi đứa con trai sơ sinh của ông là Kaliman I. Bất chấp thành công ban đầu trước quân Mông Cổ , nhiếp chính của vị hoàng đế mới quyết định tránh các cuộc đột kích tiếp theo và thay vào đó chọn cống nạp cho họ.Việc thiếu một vị vua mạnh mẽ và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trong giới quý tộc đã khiến Bulgaria nhanh chóng suy tàn.Đối thủ chính của nó là Nicaea đã tránh được các cuộc tấn công của quân Mông Cổ và giành được quyền lực ở vùng Balkan.Sau cái chết của Kaliman I 12 tuổi vào năm 1246, ngai vàng đã được kế vị bởi một số nhà cai trị trị vì trong thời gian ngắn.Điểm yếu của chính phủ mới bộc lộ khi quân đội Nicaean chinh phục các khu vực rộng lớn ở miền nam Thrace, Rhodopes và Macedonia—bao gồm Adrianople, Tsepina, Stanimaka, Melnik, Serres, Skopje và Ohrid—gặp rất ít sự kháng cự.Người Hungary cũng khai thác điểm yếu của người Bulgaria, chiếm Belgrade và Braničevo.