Người kế vị Balša II, Đurađ II Stracimirović Balšić, cai trị Zeta từ năm 1385 đến 1403;anh ấy là cháu trai của Balša và con trai của Stracimir.Ông cũng gặp khó khăn trong việc kiểm soát các lãnh chúa phong kiến ​​​​địa phương, không có quyền kiểm soát các thái ấp của toàn bộ Thượng Zeta.Ngoài ra, các lãnh chúa phong kiến ​​​​xung quanh Onogošt (Nikšić) đã chấp nhận sự bảo hộ của người Venice .Người nổi bật nhất trong số những lãnh chúa đó là Radič Crnojević, người kiểm soát khu vực giữa Budva và Núi Lovćen.Hơn nữa, một số lãnh chúa phong kiến ​​Arbanas, đặc biệt là Lekë Dukagjini và Paul Dukagjini đã tham gia âm mưu chống lại Đurađ II.Với suy nghĩ này cũng như mối nguy hiểm thường trực từ người Thổ Nhĩ Kỳ, Đurađ II đã duy trì mối quan hệ gia đình bền chặt với lãnh chúa chính của Serbia vào thời điểm đó, Hoàng tử Lazar.Để giúp Hoàng tử Lazar bảo vệ vùng đất Serbia khỏi cuộc xâm lược của Ottoman , Đurađ II đã cử quân của mình cùng với lực lượng của Ban Tvrtko I Kotromanić (người mà ông có tranh chấp về Kotor) đến gặp quân đội Ottoman tại Kosovo Polje.Bất chấp cái chết của Sultan Murad I, quân đội Serbia vẫn phải chịu thất bại trong Trận Kosovo hoành tráng năm 1389. Theo các nguồn tin, Đurađ II không tham gia trận chiến mà đang ở Ulcinj ở Nam Zeta.Trong những năm sau đó, Đurađ II đã chơi những trò ngoại giao khéo léo để nâng cao sự cạnh tranh giữa người Ottoman và người Venice .Với mục đích đó, anh đã đề nghị Skadar cho cả hai với hy vọng rằng cuối cùng anh sẽ có thể giữ được nó.Sau hai năm chiến đấu, người Thổ và người Venice đồng ý giao lại cho Đurađ II, người trung lập trong cuộc xung đột.Tương tự như vậy, sự cạnh tranh giữa người Venice và người Hungary đã mang lại lợi ích cho ông.Sau thất bại nghiêm trọng của lực lượng của mình trước người Thổ Nhĩ Kỳ gần Nicopolis, Vua Hungary Sigismund đã phong cho ông danh hiệu Hoàng tử Arbania và quyền kiểm soát các đảo Hvar và Korčula.Trong mối thù giữa Đurađ Branković và chú của mình, Stefan Lazarević (con trai của Hoàng tử Lazar), người sau này nhận được danh hiệu Bạo chúa Byzantine, Đurađ II đứng về phía Stefan.Nhờ sự hỗ trợ của Đurađ, Stefan đã đánh bại lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ do Đurađ Branković chỉ huy trong Trận Tripolje trên Cánh đồng Kosovo vào tháng 11 năm 1402.