Năm 1378, sau cái chết của Đurađ, anh trai của ông là Balša II trở thành Vua của Zeta.Năm 1382, Vua Tvrtko I chinh phục Dračevica, và xây dựng thị trấn sau này được gọi là Herceg-Novi.Cả Tvrtko I và Balša II đều khao khát lên ngôi của triều đại Nemanjić.Trong thời gian cai trị của mình, Balša II không thể duy trì sự kiểm soát của các lãnh chúa phong kiến ​​như người tiền nhiệm của ông đã làm.Quyền lực của anh ta chỉ mạnh ở khu vực xung quanh Skadar và ở phía đông của Zeta.Các lãnh chúa phong kiến ​​​​nổi tiếng nhất không công nhận quyền cai trị của Balša là Nhà của Crnojević, những người luôn được người Venice khuyến khích nổi dậy chống lại ông ta.Balša II cần bốn nỗ lực để chinh phục Drač, một trung tâm thương mại và chiến lược quan trọng.Bị đánh bại, Karl Thopia kêu gọi người Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ.Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ do Hajrudin Pasha chỉ huy đã gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng của Balša II và giết chết ông ta trong Trận Savra lớn gần Lushnjë, vào năm 1385.