Sau cái chết của Petar I, cháu trai 17 tuổi của ông, Rade Petrović, trở thành Thủ đô Petar II.Theo sự đồng thuận về lịch sử và văn học, Petar II, thường được gọi là "Njegoš", là người ấn tượng nhất trong số các hoàng tử-giám mục, đã đặt nền móng cho nhà nước Montenegro hiện đại và Vương quốc Montenegro sau đó.Ông cũng là một nhà thơ nổi tiếng người Montenegro.Một sự cạnh tranh lâu dài đã tồn tại giữa các đô thị Montenegro từ gia đình Petrović và gia đình Radonjić, một gia tộc hàng đầu từ lâu đã tranh giành quyền lực chống lại chính quyền của Petrović.Sự cạnh tranh này lên đến đỉnh điểm vào thời đại của Petar II, mặc dù ông đã chiến thắng thử thách này và củng cố quyền lực của mình bằng cách trục xuất nhiều thành viên của gia đình Radonjić khỏi Montenegro.Về đối nội, Petar II là một nhà cải cách.Ông đưa ra các loại thuế đầu tiên vào năm 1833 trước sự phản đối gay gắt của nhiều người Montenegro, những người có ý thức mạnh mẽ về quyền tự do cá nhân và bộ lạc, về cơ bản là mâu thuẫn với quan niệm về các khoản thanh toán bắt buộc cho chính quyền trung ương.Ông đã tạo ra một chính phủ trung ương chính thức bao gồm ba cơ quan, Thượng viện, Guardia và Perjaniks.Thượng viện bao gồm 12 đại diện từ các gia đình Montenegro có ảnh hưởng nhất và thực hiện các chức năng hành pháp và tư pháp cũng như lập pháp của chính phủ.Guardia gồm 32 thành viên đã đi khắp đất nước với tư cách là đặc vụ của Thượng viện, xét xử các tranh chấp và thực thi luật pháp và trật tự.Perjaniks là một lực lượng cảnh sát, báo cáo cả với Thượng viện và trực tiếp với Thủ đô.Trước khi qua đời vào năm 1851, Petar II đã chỉ định cháu trai của mình là Danilo làm người kế vị.Anh ta chỉ định cho anh ta một gia sư và gửi anh ta đến Vienna, từ đó anh ta tiếp tục học ở Nga.Theo một số nhà sử học, Petar II rất có thể đã chuẩn bị cho Danilo trở thành một nhà lãnh đạo thế tục.Tuy nhiên, khi Petar II qua đời, Thượng viện, dưới ảnh hưởng của Djordjije Petrović (người Montenegro giàu có nhất vào thời điểm đó), đã tuyên bố Pero, anh trai của Petar II là Hoàng tử chứ không phải Thủ đô.Tuy nhiên, trong một cuộc tranh giành quyền lực ngắn ngủi, Pero, người được Thượng viện ủng hộ, đã thua Danilo trẻ hơn nhiều, người được nhiều người ủng hộ hơn.Năm 1852, Danilo tuyên bố Công quốc Montenegro thế tục với tư cách là Hoàng tử và chính thức bãi bỏ quy tắc giáo hội.