Dưới sự trị vì của Asparuh, Bulgaria đã mở rộng về phía tây nam sau khi Trận Ongal và Danubian Bulgaria được thành lập.Con trai và người thừa kế của Asparuh Tervel trở thành người cai trị vào đầu thế kỷ thứ 8 khi hoàng đế Byzantine Justinian II yêu cầu Tervel hỗ trợ trong việc khôi phục ngai vàng của mình, Tervel đã nhận được vùng Zagore từ Đế chế và được trả một số lượng lớn vàng.Ông cũng nhận được danh hiệu Byzantine "Caesar".Sau triều đại của Tervel, các nhà cầm quyền thường xuyên có những thay đổi dẫn đến bất ổn và khủng hoảng chính trị.Nhiều thập kỷ sau, vào năm 768, Telerig của nhà Dulo, cai trị Bulgaria.Chiến dịch quân sự của ông chống lại Constantine V vào năm 774 đã không thành công.Dưới triều đại của Krum (802–814), Bulgaria đã bành trướng rộng lớn về phía tây bắc và nam, chiếm giữ các vùng đất giữa trung lưu sông Danube và Moldova, toàn bộ Romania ngày nay, Sofia vào năm 809 và Adrianople vào năm 813, đồng thời đe dọa chính Constantinople.Krum thực hiện cải cách luật pháp nhằm giảm nghèo và tăng cường các mối quan hệ xã hội ở bang rộng lớn của mình.Trong thời trị vì của Khan Omurtag (814–831), ranh giới phía tây bắc với Đế quốc Frank đã được xác lập vững chắc dọc theo trung lưu sông Danube.Một cung điện tráng lệ, những ngôi đền ngoại giáo, nơi ở của người cai trị, pháo đài, thành trì, đường ống dẫn nước và nhà tắm được xây dựng ở thủ đô Pliska của Bulgaria, chủ yếu bằng đá và gạch.Vào cuối thế kỷ 9 và đầu thế kỷ 10, Bulgaria mở rộng tới Epirus và Thessaly ở phía nam, Bosnia ở phía tây và kiểm soát toàn bộ Romania và miền đông Hungary ngày nay ở phía bắc, thống nhất với cội nguồn cũ.Nhà nước Serbia ra đời như một nước phụ thuộc của Đế quốc Bulgaria.Dưới thời Sa hoàng Simeon I của Bulgaria (Simeon Đại đế), người được giáo dục ở Constantinople, Bulgaria lại trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với Đế quốc Byzantine.Chính sách hung hãn của ông nhằm mục đích thay thế Byzantium trở thành đối tác chính của các chính thể du mục trong khu vực.Sau cái chết của Simeon, Bulgaria bị suy yếu do các cuộc chiến tranh bên ngoài và bên trong với người Croatia, người Magyar, người Pecheneg và người Serb cũng như sự lây lan của tà giáo Bogomil.^[23] Hai cuộc xâm lược liên tiếp của Rus' và Byzantine dẫn đến việc quân đội Byzantine chiếm giữ thủ đô Preslav vào năm 971. ^[24] Dưới thời Samuil, Bulgaria đã phần nào phục hồi sau các cuộc tấn công này và chinh phục được Serbia và Duklja.^[25]Năm 986, Hoàng đế Byzantine Basil II tiến hành chiến dịch chinh phục Bulgaria.Sau một cuộc chiến kéo dài vài thập kỷ, ông đã gây ra thất bại quyết định trước quân Bulgaria vào năm 1014 và hoàn thành chiến dịch 4 năm sau đó.Năm 1018, sau cái chết của Sa hoàng cuối cùng của Bulgaria - Ivan Vladislav, phần lớn giới quý tộc Bulgaria đã chọn gia nhập Đế quốc Đông La Mã.^[26] Tuy nhiên, Bulgaria đã mất độc lập và vẫn là đối tượng của Byzantium trong hơn một thế kỷ rưỡi.Với sự sụp đổ của nhà nước, nhà thờ Bulgaria rơi vào sự thống trị của các giáo sĩ Byzantine, những người nắm quyền kiểm soát Tổng giám mục Ohrid.