Починаючи з 1480-х років, Ава стикалася з постійними внутрішніми повстаннями та зовнішніми нападами з боку держав Шан і почала розпадатися.У 1510 році Таунгу, розташований у віддаленому південно-східному куточку королівства Ава, також проголосив незалежність.^[39] Коли Конфедерація Шанських держав завоювала Аву в 1527 році, багато біженців втекли на південний схід до Таунгу, невеликого мирного королівства без виходу до моря, оточеного більшими ворожими королівствами.Таунгу, очолюваний своїм амбітним королем Табіншвехті та його заступником генералом Байіннаунгом, об’єднав дрібні королівства, що існували після падіння Язичницької імперії, і заснував найбільшу імперію в історії Південно-Східної Азії.По-перше, королівство-вискочка перемогло могутнішу Хантавадді у війні Таунгу-Хантавадді (1534–1541).Табіншвехті переніс столицю до щойно захопленого Баго в 1539 році. Таунгу розширив свою владу до Пагана до 1544 року, але не зміг завоювати Аракан у 1545–47 роках і Сіам у 1547–49 роках.Наступник Табіншвехті Байіннаунг продовжив політику експансії, завоювавши Аву в 1555 р., штати Ближнього/Передньо-Салвін-Шану (1557 р.), Лан На (1558 р.), Маніпур (1560 р.), Дальні/Транс-Салвін-Шанські штати (1562–63), Сіам (1564, 1569) і Лан Ханг (1565–74), перейшовши під свою владу більшу частину західної та центральної материкової частини Південно-Східної Азії.Bayinnaung запровадив тривалу адміністративну систему, яка зменшила владу спадкових шанських вождів, і привела шанські звичаї у відповідність до низинних норм.^[40] Але він не міг відтворити ефективну адміністративну систему скрізь у своїй розгалуженій імперії.Його імперія була вільною сукупністю колишніх суверенних королівств, чиї королі були вірні йому, а не королівство Таунгу.Надмірно розгалужена імперія, яку тримали стосунки між патронами та клієнтами, занепала незабаром після його смерті в 1581 році. Сіам відокремився в 1584 році та воював з Бірмою до 1605 року. До 1597 року королівство втратило всі свої володіння, включаючи Таунгу, родове гніздо династії.У 1599 році араканські війська за допомогою португальських найманців і в союзі з повсталими силами Таунгу розграбували Пегу.У країні панував хаос, кожен регіон претендував на свого короля.Португальський найманець Філіпе де Бріто е Нікоте негайно повстав проти своїх араканських господарів і встановив португальське правління, підтримуване Гоа, у Танліні в 1603 році.Незважаючи на неспокійний час для М’янми, розширення Taungoo розширило міжнародне охоплення країни.Новоспечені купці з М’янми торгували аж до Раджаната Себу на Філіппінах , де продавали бірманський цукор (śarkarā) за себуанське золото.^[41] Філіппінці також мали торгові громади в М’янмі, історик Вільям Генрі Скотт, цитуючи португальський рукопис Summa Orientalis, зазначив, що в Моттамі в Бірмі (М’янма) була велика присутність купців з Мінданао, Філіппіни.^[42] Луко, суперник іншої філіппінської групи, мінданаоанців, які натомість походили з острова Лусон, також були наймані найманцями та солдатами як для Сіаму (Таїланд), так і для Бірми (М’янма) у бірмансько-сіамських країнах. Війни, той же випадок, що і португальці, які також були найманцями для обох сторін.^[43]