Ocak 1977'de Indira Gandhi, Lok Sabha'yı feshetti ve organ için seçimlerin Mart 1977'de yapılacağını ilan etti. Muhalefet liderleri de serbest bırakıldı ve seçimlere karşı mücadele etmek için derhal Janata ittifakını kurdular. İttifak seçimlerde ezici bir zafer elde etti. Jayaprakash Narayan'ın teşviki üzerine Janata ittifakı, Desai'yi parlamento lideri ve dolayısıyla Başbakan olarak seçti. Morarji Desai, Hindistan'ın Kongre üyesi olmayan ilk Başbakanı oldu. Desai yönetimi, Olağanüstü Hal dönemindeki suiistimalleri araştırmak için mahkemeler kurdu ve Indira ile Sanjay Gandhi, Şah Komisyonu'nun raporunun ardından tutuklandı. 1979'da koalisyon çöktü ve Charan Singh geçici bir hükümet kurdu. Janata Partisi, iç savaşı ve Hindistan'ın ciddi ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümünde algılanan liderlik eksikliği nedeniyle son derece popülerliğini kaybetmişti.