Balša II'nin halefi Đurađ II Stracimirović Balšić, 1385'ten 1403'e kadar Zeta'yı yönetti;Balša'nın yeğeni ve Stracimir'in oğluydu.Ayrıca Yukarı Zeta'nın tamamının tımarları üzerinde hiçbir kontrolü olmadığı için yerel feodal beyleri kontrol etmekte de zorluk çekiyordu.Ayrıca Onogošt (Nikšić) çevresindeki feodal beyler Venedik korumasını kabul etti.Bu lordların en önde geleni, Budva ile Lovćen Dağı arasındaki bölgeyi kontrol eden Radič Crnojević'ti.Dahası, Arbanas'ın bir dizi feodal lordu, özellikle Lekë Dukagjini ve Paul Dukagjini, Đurađ II'ye karşı komploya katıldı.Bunu ve Türklerden gelen sürekli tehlikeyi göz önünde bulunduran Đurađ II, Sırbistan'ın o zamanki ana lordu Prens Lazar ile güçlü aile bağlarını sürdürdü.Đurađ II, Prens Lazar'ın Sırp topraklarını Osmanlı işgalinden korumasına yardım etmek için, birliklerini Ban Tvrtko I Kotromanić'in (Kotor konusunda anlaşmazlığı olduğu) güçleriyle birlikte Kosova Polje'de Osmanlı ordusuyla buluşmaya gönderdi.Sultan I. Murad'ın ölümüne rağmen, Sırp ordusu 1389 yılındaki destansı Kosova Muharebesi'nde yenilgiye uğradı. Kaynaklara göre II. Đurađ, Güney Zeta'nın Ulcinj şehrinde bulunduğu için savaşa katılmadı.Daha sonraki yıllarda Đurađ II, Osmanlılar ile Venedikliler arasındaki rekabeti artırmak için ustaca diplomatik oyunlar oynadı.Bu amaçla, sonunda onu elinde tutabileceğini umarak her ikisine de Skadar'ı teklif etti.İki yıl süren çatışmaların ardından Türkler ve Venedikliler, işi çatışmada tarafsız olan Đurađ II'ye bırakma konusunda anlaştılar.Aynı şekilde Venedikliler ile Macarlar arasındaki rekabet de kendisine fayda sağladı.Kuvvetlerinin Nikopolis yakınlarında Türkler tarafından ciddi bir yenilgiye uğratılmasının ardından, Macar Kralı Sigismund ona Arbania Prensi unvanını ve Hvar ve Korčula adalarının kontrolünü verdi.Đurađ Branković ile daha sonra Bizans Despotu unvanını alan amcası Stefan Lazarević (Prens Lazar'ın oğlu) arasındaki çekişmede Đurađ II, Stefan'ın yanında yer aldı.Đurađ'ın desteği nedeniyle Stefan, Kasım 1402'de Kosova Sahasında Tripolje Muharebesi'nde Đurađ Branković liderliğindeki Türk kuvvetlerini mağlup etti.