I. Petar'ın ölümünün ardından 17 yaşındaki yeğeni Rade Petrović, Metropolitan Petar II oldu.Tarihsel ve edebi fikir birliğine göre, genellikle "Njegoš" olarak adlandırılan Petar II, modern Karadağ devletinin ve ardından Karadağ Krallığı'nın temelini atan prens-piskoposların en etkileyicisiydi.Aynı zamanda beğenilen bir Karadağlı şairdi.Petrović ailesinden Karadağ metropolleri ile Petrović'in otoritesine karşı uzun süredir iktidar için yarışan önde gelen bir klan olan Radonjić ailesi arasında uzun bir rekabet vardı.Bu rekabet, Petar II döneminde doruğa ulaştı, ancak bu meydan okumadan galip çıktı ve Radonjić ailesinin birçok üyesini Karadağ'dan kovarak iktidardaki hakimiyetini güçlendirdi.Petar II içişlerinde bir reformcuydu.1833'te, güçlü bireysel ve kabile özgürlüğü anlayışı merkezi otoriteye zorunlu ödemeler kavramıyla temelden çelişen birçok Karadağlı'nın sert muhalefetine karşı ilk vergileri getirdi.Senato, Guardia ve Perjanikler olmak üzere üç organdan oluşan resmi bir merkezi hükümet kurdu.Senato, en etkili Karadağlı ailelerden 12 temsilciden oluşuyordu ve hükümetin yürütme ve yargı ile yasama işlevlerini yerine getiriyordu.32 üyeli Guardia, anlaşmazlıkları karara bağlamak ve başka türlü yasa ve düzeni yönetmek için Senato ajanları olarak ülke çapında seyahat etti.Perjanikler, hem Senato'ya hem de doğrudan Büyükşehir'e bağlı bir polis gücüydü.1851'deki ölümünden önce Petar II, yeğeni Danilo'yu halefi olarak atadı.Ona bir öğretmen atadı ve Rusya'da eğitimine devam ettiği Viyana'ya gönderdi.Bazı tarihçilere göre II. Petar, büyük olasılıkla Danilo'yu laik bir lider olmaya hazırladı.Bununla birlikte, Petar II öldüğünde, Djordjije Petrović'in (o zamanın en zengin Karadağlısı) etkisi altındaki Senato, Petar II'nin ağabeyi Pero'yu Büyükşehir değil Prens ilan etti.Bununla birlikte, kısa bir iktidar mücadelesinde Senato'nun desteğini yöneten Pero, halk arasında daha fazla desteğe sahip olan çok daha genç Danilo'ya yenildi.1852'de Danilo, kendisinin Prens olduğu laik bir Karadağ Prensliği ilan etti ve dini yönetimi resmen kaldırdı.