İlk Vadi kampanyası, Grant'in Shenandoah Vadisi'ni planladığı işgaliyle başladı.Grant, Tümgeneral Franz Sigel'e 10.000 adamla birlikte Lynchburg, Virginia'daki Konfederasyon demiryolunu, hastanesini ve tedarik merkezini yok etmesi için "Vadiden yukarı" (yani güneybatıdan daha yüksek rakımlara) hareket etmesini emretti.Sigel, Konfederasyon Tümgeneral John C. Breckinridge komutasındaki Virginia Askeri Enstitüsünden 4.000 asker ve öğrenci tarafından yakalandı ve mağlup edildi.Kuvvetleri Strasburg, Virginia'ya çekildi.Tümgeneral David Hunter, Sigel'in yerini aldı ve Birlik saldırısına devam etti ve Piedmont Savaşı'nda William E. "Grumble" Jones'u yendi.Jones savaşta öldü ve Hunter, Staunton, Virginia'yı işgal etti.Konfederasyon Generali Jubal A. Early ve birlikleri Lynchburg'a 17 Haziran saat 13: 00'de geldi.Erzak sıkıntısı çeken Hunter, Batı Virginia üzerinden geri çekildi.General Robert E. Lee, Hunter'ın Virginia merkezli Konfederasyon güçleri için kritik demiryolu hatlarını ve hükümleri tehdit eden Vadideki ilerlemelerinden endişeliydi.Jubal Early'nin birliğini Vadiden Birlik güçlerini süpürmek ve mümkünse Washington, DC'yi tehdit etmek için gönderdi ve Grant'i güçlerini Petersburg, Virginia çevresinde Lee'ye karşı sulandırmaya zorlamayı umdu.Erken iyi bir başlangıç ​​yaptı.Vadi boyunca karşı çıkmadan nehrin aşağısına gitti, Harpers Feribotu'nu atladı, Potomac Nehri'ni geçti ve Maryland'e doğru ilerledi.Grant, Washington'u güçlendirmek ve Early'nin peşine düşmek için Horatio G. Wright komutasındaki bir birlik ve George Crook komutasındaki diğer birlikler gönderdi.Grant sonunda Hunter'a karşı sabrını kaybetti, özellikle Early'nin Chambersburg'u yakmasına izin vermesi ve Early hala serbestse Washington'un savunmasız kalacağını biliyordu.Early'i yenecek kadar agresif yeni bir komutan buldu: Potomac Ordusu'nun süvari komutanı Philip Sheridan, bölgedeki tüm kuvvetlerin komutasına verildi ve onlara Shenandoah Ordusu adını verdi.Sheridan başlangıçta yavaş başladı, çünkü yaklaşan 1864 başkanlık seçimi, Abraham Lincoln'ün yenilgisine yol açabilecek herhangi bir felaketten kaçınarak temkinli bir yaklaşım gerektiriyordu.Early'i etkisiz hale getirme ve Valley'in orduyla ilgili ekonomisini bastırma görevlerinden sonra Sheridan, Grant'e yardım etmek için Petersburg'a döndü.Early'nin kolordu adamlarının çoğu, Aralık ayında Petersburg'da Lee'ye yeniden katılırken, Early bir iskelet kuvvetine komuta etmek için Vadide kaldı.2 Mart 1865'te Waynesboro Muharebesi'nde mağlup oldu ve ardından Lee, Konfederasyon hükümeti ve halkı ona olan güvenini kaybettiği için onu komutasından aldı.