Ang pagbuo ng pambansang pagkakakilanlan ng Lao ay nagkamit ng kahalagahan noong 1938 sa pagsikat ng ultranationalist prime minister na si Phibunsongkhram sa Bangkok.Pinalitan ng Phibunsongkhram ang Siam ng Thailand , isang pagpapalit ng pangalan na bahagi ng isang mas malaking kilusang pampulitika upang pag-isahin ang lahat ng mamamayang Tai sa ilalim ng gitnang Thai ng Bangkok.Naalarma ang pananaw ng mga Pranses sa mga pangyayaring ito, ngunit ang Gobyerno ng Vichy ay inilihis ng mga kaganapan sa Europa at Ikalawang Digmaang Pandaigdig .Sa kabila ng isang non-agresion treaty na nilagdaan noong Hunyo 1940, sinamantala ng Thailand ang posisyon ng Pransya at pinasimulan ang Franco-Thai War.Ang digmaan ay nagtapos nang hindi maganda para sa mga interes ng Lao sa Treaty of Tokyo, at ang pagkawala ng trans-Mekong teritoryo ng Xainyaburi at bahagi ng Champasak.Ang resulta ay ang kawalan ng tiwala ng Lao sa Pranses at ang unang hayagang pambansang kilusang pangkultura sa Laos, na nasa kakaibang posisyon ng pagkakaroon ng limitadong suportang Pranses.Si Charles Rochet ang Direktor ng Pampublikong Edukasyon ng Pransya sa Vientiane, at ang mga intelektuwal na Lao sa pangunguna nina Nyuy Aphai at Katay Don Sasorith ay nagsimula ng Movement for National Renovation.Ngunit ang mas malawak na epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay may maliit na epekto sa Laos hanggang Pebrero 1945, nang lumipat ang isang detatsment mula saJapanese Imperial Army sa Xieng Khouang.Inuna ng mga Hapones na ang administrasyong Vichy ng French Indochina sa ilalim ng Admiral Decoux ay papalitan ng isang kinatawan ng Libreng Pranses na tapat kay Charles DeGaulle at pinasimulan ang Operation Meigo ("maliwanag na buwan").Nagtagumpay ang mga Hapones sa pagkakakulong sa mga Pranses na naninirahan sa Vietnam at Cambodia.Ang kontrol ng Pransya sa Laos ay na-sideline.