Bulgaria iliyofufuliwa ilichukua eneo kati ya Bahari Nyeusi, Danube na Stara Planina, pamoja na sehemu ya mashariki ya Makedonia, Belgrade na bonde la Morava.Pia ilifanya udhibiti juu ya Wallachia ^[29] Tsar Kaloyan (1197–1207) aliingia muungano na Upapa, na hivyo kupata kutambuliwa kwa cheo chake cha "Rex" (Mfalme) ingawa alitamani kutambuliwa kama "Mfalme" au "Tsar". " ya Wabulgaria na Vlachs.Alipigana vita kwenye Milki ya Byzantine na (baada ya 1204) kwenye Vita vya Krusedi vya Nne , akishinda sehemu kubwa za Thrace, Rhodopes, Bohemia, na Moldavia na pia Makedonia yote.Katika Vita vya Adrianople mnamo 1205, Kaloyan alishinda nguvu za Milki ya Kilatini na hivyo kupunguza nguvu zake kutoka mwaka wa kwanza wa kuanzishwa kwake.Nguvu ya Wahungari na kwa kiasi fulani Waserbia ilizuia upanuzi mkubwa kuelekea magharibi na kaskazini-magharibi.Chini ya Ivan Asen II (1218-1241), Bulgaria kwa mara nyingine tena ikawa mamlaka ya kikanda, ikimiliki Belgrade na Albania .Katika maandishi kutoka Turnovo mnamo 1230 alijiita "Katika Kristo Bwana mwaminifu Tsar na mtawala wa Wabulgaria, mwana wa Asen wa zamani".Ubabe wa Kiorthodoksi wa Bulgaria ulirejeshwa mwaka 1235 kwa idhini ya Mababa wote wa mashariki, na hivyo kukomesha muungano na Upapa.Ivan Asen II alikuwa na sifa kama mtawala mwenye busara na ubinadamu, na alifungua uhusiano na Magharibi ya Kikatoliki, haswa Venice na Genoa , ili kupunguza ushawishi wa Wabyzantine juu ya nchi yake.Tarnovo ikawa kituo kikuu cha kiuchumi na kidini-"Roma ya Tatu", tofauti na Konstantinople ambayo tayari imeanza kupungua.^[30] Kama Simeoni Mkuu wakati wa himaya ya kwanza, Ivan Asen II alipanua eneo hilo hadi kwenye ukingo wa bahari tatu (Adriatic, Aegean na Black), akaiunganisha Medea - ngome ya mwisho kabla ya kuta za Constantinople, aliuzingira mji bila mafanikio mwaka wa 1235. na kurejesha walioharibiwa tangu 1018 Patriarchate ya Bulgaria.Nguvu ya kijeshi na kiuchumi ya nchi ilipungua baada ya mwisho wa nasaba ya Asen mnamo 1257, ikikabiliwa na migogoro ya ndani, mashambulizi ya mara kwa mara ya Byzantine na Hungarian na utawala wa Mongol .^[31] Tsar Teodore Svetoslav (alitawala 1300–1322) alirejesha heshima ya Kibulgaria kuanzia 1300 na kuendelea, lakini kwa muda tu.Kukosekana kwa utulivu wa kisiasa kuliendelea kukua, na Bulgaria polepole ilianza kupoteza eneo.