Kaloyan bestämde sig för att ta hämnd på stadsborna i Philippopolis, som frivilligt hade samarbetat med korsfararna .Med hjälp av de lokala Paulicierna intog han staden och beordrade mordet på de mest framstående borgarna.Allmogen levererades i kedjor till Vlachia (ett löst definierat territorium, beläget söder om nedre Donau).Han återvände till Tarnovo efter att ett upplopp hade brutit ut mot honom under andra halvan av 1205 eller början av 1206. Han "utsatte rebellerna för hårda straff och nya metoder för avrättning", enligt Choniates.Han invaderade återigen Thrakien i januari 1206. Den stora segern i slaget vid Adrianopel följdes av andra bulgariska segrar vid Serres och Plovdiv.Det latinska riket led stora förluster och på hösten 1205 försökte korsfararna att omgruppera och omorganisera kvarlevorna av sin armé.Deras huvudstyrkor bestod av 140 riddare och flera tusen soldater baserade i Rusion.Han fångade Rousion och massakrerade dess latinska garnison.Han förstörde sedan de flesta av fästningarna längs Via Egnatia, så långt som Athira.Under hela den militära operationen förlorade korsfararna mer än 200 riddare, många tusentals soldater och flera venetianska garnisoner förintades fullständigt.